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頭部集聚效應(yīng)不僅是行業(yè)成熟度提升的體現(xiàn)，也預(yù)示著供應(yīng)鏈權(quán)力的重新分配。
在汽車產(chǎn)業(yè)電動化與智能化深度融合的現(xiàn)在，市場競爭已從早期的“混戰(zhàn)”逐漸步入秩序重塑階段。
從蓋世汽車研究院發(fā)布的2025年各項裝機量數(shù)據(jù)可以觀察到，在電動化、智能化的技術(shù)浪潮下，動力電池、智能駕駛芯片、激光雷達(dá)、座艙域控制器等關(guān)鍵賽道，頭部格局已初見端倪。
這種頭部集聚效應(yīng)不僅是行業(yè)成熟度提升的體現(xiàn)，也預(yù)示著供應(yīng)鏈權(quán)力的重新分配。
TOP10企業(yè)，都占據(jù)七成份額
在智能汽車的多個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，市場份額正快速向少數(shù)企業(yè)集中。另一亮點是，國產(chǎn)供應(yīng)商憑借技術(shù)迭代的深度與規(guī)?；涞氐乃俣?，已在多個細(xì)分賽道確立了主導(dǎo)地位。
以激光雷達(dá)為例，2025年國內(nèi)市場全年裝機量超過300萬顆，滲透率突破兩位數(shù)。其中，華為技術(shù)以41.5%的份額位居榜首，裝機量達(dá)140.6萬顆；禾賽科技緊隨其后，市場占有率為33.8%。
這主要得益于頭部廠商通過自研核心部件及底層芯片化技術(shù)，實現(xiàn)了探測可靠性與成本的平衡，推動該產(chǎn)品從高端選配向走量車型加速下沉。
與此同時，激光雷達(dá)賽道的技術(shù)競爭維度正在悄然升級——從"能不能用"轉(zhuǎn)向"線數(shù)夠不夠"。速騰聚創(chuàng)于2025年率先在全球量產(chǎn)交付EM4，搭載于極氪9X與智己LS9，支持最高2160線定制；2026年，華為也推出896線激光雷達(dá)。在速騰聚創(chuàng)等企業(yè)看來，“千線時代”加速成為現(xiàn)實。
智能座艙領(lǐng)域的競爭格局同樣清晰，梯隊分化明顯。在2025年全年的座艙域控市場中，德賽西威以超過156萬套的裝機量和16.1%的市場份額領(lǐng)跑，博世以8.4%位列第二。
緊隨其后的億咖通、華為及特斯拉供應(yīng)鏈廠商份額均保持在6%至8%區(qū)間。值得注意的是，排名第六至第十的企業(yè)之間份額差距極小，競爭態(tài)勢膠著。
在ADAS領(lǐng)域，車百智庫《智能駕駛發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研判》報告顯示，地平線連續(xù)兩年蟬聯(lián)ADAS市場份額第一，達(dá)到47.66%。在城區(qū)NOA中高算力市場，英偉達(dá)、華為、地平線三家合計份額超90%，核心玩家高度集中。而在車載語音交互領(lǐng)域，科大訊飛則憑借超過四成的市場份額，持續(xù)鞏固龍頭地位。
動力電池作為汽車的“心臟”，頭部格局一樣穩(wěn)固。寧德時代通過投資鎖料、長約鎖客的方式，2025年以235GWh的裝機量持續(xù)領(lǐng)跑，獨占四成市場份額；弗迪電池緊隨其后，占據(jù)約25%的份額。
此外，空氣懸架等底盤智能化領(lǐng)域也呈現(xiàn)出類似規(guī)律。隨著拓普集團、保隆科技等國產(chǎn)供應(yīng)商在關(guān)鍵部件上取得突破，曾經(jīng)的高端配置正加速向主流車型普及。
資源向頭部集中的背后，是規(guī)?；慨a(chǎn)能力、平臺化開發(fā)能力與持續(xù)交付穩(wěn)定性的體現(xiàn)。對主機廠而言，核心零部件供應(yīng)商不僅是單一項目合作方，更是橫跨多個車型周期的長期伙伴。能夠在不同價格帶車型實現(xiàn)規(guī)?；c，并在多代產(chǎn)品迭代中保持兼容與升級能力，是成為頭部供應(yīng)商的重要分水嶺。
頭部，做對了什么？
在多個核心領(lǐng)域形成高集中度格局的背后，是頭部供應(yīng)商在政策洞察、技術(shù)積淀與商業(yè)模式等領(lǐng)域的卡位。盡管各家具體打法不同，但搶占先機的核心邏輯卻有共通之處。
頭部企業(yè)往往具備“春江水暖鴨先知”的洞察力。寧德時代與比亞迪在動力電池領(lǐng)域的崛起，受益于早期國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持政策。比亞迪憑借垂直一體化布局，在行業(yè)爆發(fā)前夜完成了從原材料到整車的核心產(chǎn)業(yè)鏈卡位；寧德時代則利用政策窗口期迅速以規(guī)?；瘮偙〕杀荆_立了全球電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)。
當(dāng)然，先發(fā)優(yōu)勢的維持，主要是依賴于持續(xù)的技術(shù)投入與極高的技術(shù)門檻。比如，速騰聚創(chuàng)對蓋世汽車表示，其率先量產(chǎn)千線級激光雷達(dá)，源于在SPAD-SoC芯片上的提前深耕——這是一條以數(shù)字化架構(gòu)重構(gòu)感知上限的技術(shù)路徑，也構(gòu)成了物理層面安全可靠性的根本保障。
作為智駕芯片的頭部企業(yè)，地平線表示，其是國內(nèi)最早堅定軟硬結(jié)合路徑的企業(yè)之一，很早便洞察到智駕競爭的本質(zhì)是芯片與算法的協(xié)同效率，將芯片設(shè)計與軟件開發(fā)深度綁定，打造出征程系列芯片，實現(xiàn)了芯片架構(gòu)與智駕算法的底層適配。目前，地平線集大成之作地平線HSD(全場景輔助駕駛系統(tǒng))，已在星途ET5、深藍(lán)L06等多款車型量產(chǎn)，地平線也由此成為國內(nèi)率先將城區(qū)輔助駕駛體驗帶入15萬元以內(nèi)主流市場的企業(yè)。
再者，是合作形式的深度融合，從“買賣關(guān)系”轉(zhuǎn)向“共生生態(tài)”。頭部供應(yīng)商不再是傳統(tǒng)的被動響應(yīng)型零件供應(yīng)方，而是深度嵌入車企研發(fā)體系的戰(zhàn)略伙伴。
比如，保隆科技等傳統(tǒng)Tier 1在向智能底盤轉(zhuǎn)型過程中，通過與自主品牌深度綁定，實現(xiàn)了空氣懸架等復(fù)雜系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代。
華為更是開創(chuàng)了從零部件供應(yīng)、HI模式到鴻蒙智行的多維合作矩陣，直接參與到產(chǎn)品的定義與終端銷售中。
地平線則介紹道，其以開放策略構(gòu)建生態(tài)，推出芯片+工具鏈+參考設(shè)計的經(jīng)典合作模式，以及不搶算法主導(dǎo)權(quán)的“HSD Together算法服務(wù)模式”，大幅降低合作伙伴的開發(fā)成本與周期，吸引博世、輕舟智航等頭部玩家加入，讓合作車企能基于其底層平臺快速構(gòu)建差異化競爭力。
從這也可看出，各家企業(yè)的具體路徑也存在差異。正是這種和而不同的分化格局，共同推動了中國汽車供應(yīng)鏈向更智能、更集成的方向演進。
地位也不是很穩(wěn)
當(dāng)行業(yè)集中度逐步提升、頭部企業(yè)地位日益凸顯時，卻不代表其地位已牢不可破。“小魚吃大魚，大魚上面還有大魚”，這是行業(yè)常態(tài)。其頭頂上，依然懸著Tier 1與整車廠這兩把達(dá)摩克利斯之劍。
對車企而言，供應(yīng)鏈穩(wěn)定與成本議價權(quán)是核心訴求，其不會坐視任何供應(yīng)商長期處于壟斷地位。為避免因單一供應(yīng)商斷貨或漲價而陷入被動，許多車企開始大力扶持二供甚至三供。
在座艙域控芯片市場，雖然高通憑借先發(fā)優(yōu)勢穩(wěn)居榜首，但華為技術(shù)、芯擎科技、芯馳科技等國產(chǎn)廠商正通過更靈活的定點支持與快速響應(yīng)，實現(xiàn)裝機量與份額的雙提升。
激光雷達(dá)市場同樣如此。盡管華為技術(shù)和禾賽科技合計占據(jù)超過70%的份額，速騰聚創(chuàng)仍持續(xù)追趕，2025年裝機量位居第三。目前，速騰聚創(chuàng)憑借千線級EM4的量產(chǎn)率先打開技術(shù)差異化的窗口，與多家車企達(dá)成新定點。
智駕芯片賽道也面臨這一壓力。對此，地平線也表示，盡管當(dāng)前頭部陣營的技術(shù)、生態(tài)和規(guī)模化優(yōu)勢正在持續(xù)鞏固，但對新入局者而言機會并未完全關(guān)閉。
動力電池領(lǐng)域，中航鋰電、國軒高科、欣旺達(dá)等二線廠商也在加速崛起——理想汽車數(shù)億元投資欣旺達(dá)并共建專屬事業(yè)部。欣旺達(dá)理想事業(yè)部總經(jīng)理陳輝表示，“理想汽車既是我們的戰(zhàn)略客戶，也是我們的股東。”客戶變股東的模式，正在重塑電池供應(yīng)鏈格局。而零跑汽車的電池多由中航鋰電和國軒高科等供應(yīng)。
有觀點認(rèn)為，第二梯隊的機遇來自——深度綁定、極致降本與市場擴容。蘇州匯川聯(lián)合動力的成長頗具代表性，為理想生產(chǎn)電機驅(qū)動系統(tǒng)而進入新賽道。
該公司乘用車國內(nèi)銷售部副總經(jīng)理張坪劍的表示，“2016年時我們還是新玩家，那時候國內(nèi)沒有增程這一技術(shù)路線，我們認(rèn)為這可能是個方向，所以愿意陪理想汽車一起往前走。”這種在技術(shù)路線尚未明朗時的深度綁定，往往能換來后續(xù)長期回報。如今，其客戶已擴大至小米、小鵬等新勢力，并于2025年實現(xiàn)IPO。
成本控制是另一個切入口。在保證性能的前提下，車企引入二供、三供本身就是控制成本、分散風(fēng)險的重要手段。只要第二梯隊能在特定技術(shù)環(huán)節(jié)形成突破，或在成本控制上做到極致，就依然有進入主流供應(yīng)鏈的機會。
此外，技術(shù)平權(quán)帶來的市場擴容同樣為第二梯隊創(chuàng)造了空間。隨著激光雷達(dá)、智駕芯片等配置從30萬元以上的高端車型向10萬至20萬元的走量車型下沉，市場對高性價比方案的需求急劇擴大。
但若是新玩家要進入相關(guān)賽道，難度就變大了。地平線表示，新玩家入局的前提是必須在技術(shù)、成本與量產(chǎn)交付上形成系統(tǒng)性競爭力，才能在成熟賽道中找到自身定位。其更看好那些長期深耕、具備軟硬一體能力的企業(yè)，與整個產(chǎn)業(yè)共同推動智能駕駛規(guī)?；涞亍?br />
另有觀點認(rèn)為，現(xiàn)在已不是加入新賽道的窗口期。
“構(gòu)建生態(tài)”，成為資本
在競爭壓力與不確定性并存的背景下，頭部企業(yè)正通過資本運作，將自身嵌入更廣泛的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，從而在多方博弈中獲得更穩(wěn)定的支點。
以寧德時代為例，其布局已遠(yuǎn)不止于電池制造本身。從財務(wù)報表來看，截至2025年三季度末，其對外投資達(dá)768.7億元，覆蓋上游礦產(chǎn)、中游材料與設(shè)備、下游車企與應(yīng)用端。
如其2022年以267億元入股洛陽鉬業(yè)，鎖定銅鈷資源，截至2026年1月賬面浮盈超600億元；投資力勤資源、湖南裕能等項目，在實現(xiàn)財務(wù)回報的同時，確保了正極材料與鎳資源的優(yōu)先供貨權(quán)。
在下游，寧德時代通過與廣汽、上汽、長安、蔚來等多家車企簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，或是成立電池合資公司，覆蓋技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈保障與市場拓展等多個層面，將合作關(guān)系進一步固化。
這種“向上鎖定資源、向下鎖定客戶”的縱深布局，使寧德時代與車企的關(guān)系逐步從供應(yīng)商-客戶，演變?yōu)楣餐\營用戶能源資產(chǎn)的合作伙伴。正如中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長許艷華所言，“在目前行業(yè)內(nèi)卷的態(tài)勢下，車企與電池企業(yè)之間應(yīng)該協(xié)同發(fā)展。”
地平線同樣在走這條路。2024年10月登陸港交所后，地平線累計募資168.9億港元，資金明確投向海外市場拓展、高階智駕方案規(guī)模化落地及Robotaxi等新興領(lǐng)域。
更值得關(guān)注的是其資本運作邏輯：2025年9月，地平線與奇瑞簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后，作為基石投資者參與奇瑞港股IPO，認(rèn)購4000萬美元，將雙方關(guān)系從項目定點升級為利益共擔(dān)。
2024年12月，地平線還作為基石投資者參與佑駕創(chuàng)新IPO，并于2026年1月進一步增持后者H股。目前，佑駕創(chuàng)新基于地平線芯片開發(fā)的域控產(chǎn)品，已覆蓋超40家主機廠。
佑駕創(chuàng)新副總裁郭龍直言，“我們和地平線的工程師們一起深度協(xié)同，榨干地平線征程6的每一滴算力。”技術(shù)共研、業(yè)務(wù)共生、股權(quán)共擔(dān)，成為地平線構(gòu)建新生態(tài)的思路。
在更上游的鋰礦領(lǐng)域，也在通過投資和下游客戶綁定。比如，贛鋒鋰業(yè)在此前曾陸續(xù)投資嵐圖汽車、廣汽埃安以及賽力斯全資子公司等整車企業(yè)，一方面可深化雙方的合作關(guān)系，另一方面也是尋求新的增長點。
現(xiàn)階段，這種“構(gòu)建生態(tài)、成為資本”的模式，正在從頭部企業(yè)向外擴散。2026年3月，人形機器人企業(yè)松延動力完成近10億元B輪融資，領(lǐng)投方正是寧德時代系產(chǎn)業(yè)平臺晨道資本，還有國軒高科等參投。這意味著，電池企業(yè)的生態(tài)觸角已經(jīng)從汽車延伸至機器人賽道，其產(chǎn)業(yè)投資的邏輯正在復(fù)制和遷移。
顯然，對頭部供應(yīng)商而言，護城河如今多了一重資本維度。通過參與投資、合資與戰(zhàn)略合作，其在多個節(jié)點建立連接點，從而增強在整個網(wǎng)絡(luò)中的存在感與影響力。
而對整個產(chǎn)業(yè)而言，當(dāng)越來越多的企業(yè)融入資本生態(tài)，汽車供應(yīng)鏈的游戲規(guī)則正在被重新定義。誰能在越發(fā)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)中形成穩(wěn)固而靈活的地位，誰就更有可能在下一輪變化中保持主動。
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