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過(guò)去幾年，市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的應(yīng)用曾有過(guò)戰(zhàn)略搖擺。
作為高階智能輔助駕駛的核心硬件，激光雷達(dá)早期受制于成本高昂、工程化不成熟等因素，普及推廣受阻。部分車(chē)企一度弱化甚至放棄激光雷達(dá)方案，轉(zhuǎn)而探索以純視覺(jué)為核心的感知路徑。
直到近兩年，以禾賽科技為代表的本土企業(yè)在自研器件與量產(chǎn)能力上取得突破，將單價(jià)從數(shù)萬(wàn)元拉低至數(shù)千元級(jí)別。與此同時(shí)，產(chǎn)品可靠性和一致性不斷提升，工程化成熟度顯著改善，為大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
枕戈待旦，只欠東風(fēng)。2025年，激光雷達(dá)抓住了汽車(chē)行業(yè)“技術(shù)平權(quán)”浪潮，實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量快速增長(zhǎng)、滲透率持續(xù)提升。進(jìn)入紅利期的頭部企業(yè)，邁入了規(guī)模效益期的新階段。
進(jìn)入普及快車(chē)道
蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)顯示，2025年1-12月中國(guó)激光雷達(dá)裝機(jī)量達(dá)338.6萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)120.1%，整體滲透率達(dá)到11%。
由此帶來(lái)的變化是，激光雷達(dá)的應(yīng)用范圍從高端車(chē)型的選配變?yōu)闃?biāo)配，從新能源車(chē)型擴(kuò)展至主流燃油車(chē)及混合動(dòng)力車(chē)型，從高端車(chē)型向平價(jià)車(chē)型下沉。激光雷達(dá)，是推動(dòng)“技術(shù)平權(quán)”不可或缺的一環(huán)。在這過(guò)程中，激光雷達(dá)的普及呈現(xiàn)出三大特征：
一是高端車(chē)型向全系標(biāo)配靠攏。比如，理想汽車(chē)在L系列煥新時(shí)將激光雷達(dá)作為全系標(biāo)配，后續(xù)推出的i系列及MEGA延續(xù)了這一策略。小米汽車(chē)YU7發(fā)布會(huì)上，創(chuàng)始人雷軍多次強(qiáng)調(diào)安全重要性，并宣布全系標(biāo)配激光雷達(dá)。極氪、長(zhǎng)安深藍(lán)、零跑等品牌也在主流價(jià)位車(chē)型上實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)搭載。
二是成為油電同智的判定標(biāo)準(zhǔn)之一。傳統(tǒng)燃油車(chē)品牌同樣開(kāi)始引入激光雷達(dá)產(chǎn)品。比如，奧迪的A5L、A6L等燃油車(chē)型都搭載了雙激光雷達(dá)配置。
三是車(chē)企重新評(píng)估激光雷達(dá)在主動(dòng)安全中的重要性。激光雷達(dá)從選裝件到標(biāo)配件的轉(zhuǎn)變，是主機(jī)廠對(duì)輔助駕駛安全責(zé)任邊界的重新審視。理想主動(dòng)安全團(tuán)隊(duì)曾發(fā)表過(guò)一組數(shù)據(jù)，搭載激光雷達(dá)的車(chē)型事故率比純視覺(jué)方案要降低20%-30%，夜間事故率更是能降低40%左右。
另外，隨著政策的變化，激光雷達(dá)在智駕中的重要性將進(jìn)一步凸顯。2026年1月，工信部發(fā)布《輕型汽車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)。
行業(yè)有觀點(diǎn)認(rèn)為，到2028年1月1日新標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施后，新車(chē)若要在夜間等復(fù)雜光照?qǐng)鼍跋峦ㄟ^(guò)嚴(yán)苛的AEB測(cè)試，激光雷達(dá)或?qū)⒊蔀椴豢苫蛉钡母兄布?br />
因?yàn)榧円曈X(jué)方案在弱光、逆光等極端條件下的感知能力存在物理限制。而激光雷達(dá)不受光照條件影響，能夠提供穩(wěn)定可靠的路況信息。
激光雷達(dá)快速下沉的背后，是中國(guó)供應(yīng)商在技術(shù)和成本上的持續(xù)突破。以禾賽、華為等為代表的中國(guó)企業(yè)，推動(dòng)了關(guān)鍵技術(shù)突破，用芯片化提升了性能，拉低了成本。
目前，在核心器件和底層技術(shù)層面，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析機(jī)構(gòu)KnowMade發(fā)布的《汽車(chē)激光雷達(dá)專(zhuān)利全景分析-2025版》顯示，來(lái)自中國(guó)的禾賽科技，在激光雷達(dá)領(lǐng)域的專(zhuān)利數(shù)量與綜合強(qiáng)度位居全球第一，與博世、Waymo 處于行業(yè)第一梯隊(duì)。
在SPAD/SiPM、VCSEL發(fā)射器及APD探測(cè)器等關(guān)鍵器件領(lǐng)域，禾賽科技的專(zhuān)利數(shù)量也是全面領(lǐng)先。
禾賽科技等本土激光雷達(dá)供應(yīng)商的崛起，直接推動(dòng)了產(chǎn)品成本下降。2025年，相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入了10萬(wàn)至20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，即中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。激光雷達(dá)在此區(qū)間的加速滲透，推動(dòng)我國(guó)2025年L2 級(jí)及以上智能輔助駕駛系統(tǒng)滲透率突破50%大關(guān)。
在裝機(jī)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，激光雷達(dá)行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況正在改善。還是以禾賽科技為例，其全年交付量超過(guò)160萬(wàn)臺(tái)，并成為全球首家且唯一實(shí)現(xiàn)全年盈利的激光雷達(dá)企業(yè)。與此同時(shí)，速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等同行企業(yè)虧損持續(xù)收窄、毛利率改善，行業(yè)整體盈利拐點(diǎn)逐步顯現(xiàn)。
展望2026年，多家機(jī)構(gòu)對(duì)激光雷達(dá)市場(chǎng)依舊持樂(lè)觀預(yù)期。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，乘用車(chē)城區(qū)NOA單月標(biāo)配前裝激光雷達(dá)滲透率已突破10%。蓋世汽車(chē)研究院分析師認(rèn)為，隨著2026年城市NOA加速在大眾市場(chǎng)落地，激光雷達(dá)搭載量也將隨之增長(zhǎng)。當(dāng)滲透率達(dá)到10%后，這標(biāo)志著激光雷達(dá)邁向大眾市場(chǎng)的趨勢(shì)已不可逆。
更何況，激光雷達(dá)的市場(chǎng)不止整車(chē)制造，如今更是延伸到了機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等智慧交通領(lǐng)域。而2026年后，上述新興產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入量產(chǎn)規(guī)?；A段。這對(duì)于激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)而言，又是另一個(gè)利好。
誰(shuí)是2025年主雷達(dá)裝機(jī)量第一？
作為智能輔助駕駛系統(tǒng)的核心感知硬件，主激光雷達(dá)承擔(dān)前向遠(yuǎn)距探測(cè)和系統(tǒng)安全兜底職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品性能、可靠性及整車(chē)適配能力要求更高。
當(dāng)前，激光雷達(dá)在高階智能輔助駕駛中的核心地位愈發(fā)明顯，其裝機(jī)量已經(jīng)成為衡量主機(jī)廠技術(shù)路線的重要指標(biāo)。其中，主激光雷達(dá)的裝機(jī)量直接反映了車(chē)企對(duì)安全與性能的重視程度。
蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)顯示，2025年國(guó)內(nèi)主激光雷達(dá)總裝機(jī)量達(dá)275.6萬(wàn)顆。從市場(chǎng)格局看，裝機(jī)量位居前列的廠商普遍具備以下特點(diǎn)：一是產(chǎn)品在多車(chē)型、多平臺(tái)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?；二是能長(zhǎng)期穩(wěn)定交付；三是在前向遠(yuǎn)距感知場(chǎng)景中，產(chǎn)品性能和系統(tǒng)可靠性經(jīng)過(guò)充分驗(yàn)證。
具體到企業(yè)，呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的格局。禾賽科技以114.3萬(wàn)顆裝機(jī)量，41.5%的市場(chǎng)份額位居主激光雷達(dá)榜首，華為與速騰聚創(chuàng)分列二、三位。值得一提的是，禾賽科技已連續(xù)11個(gè)月穩(wěn)居該市場(chǎng)出貨量第一。
而在2025年1-12月激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜中，華為技術(shù)、禾賽科技和速騰聚創(chuàng)三家企業(yè)包攬前三名，合計(jì)占據(jù)了該市場(chǎng)超九成份額。
頭部廠商的領(lǐng)先地位，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：規(guī)模化落地、穩(wěn)定交付與較強(qiáng)的安全驗(yàn)證。 領(lǐng)先供應(yīng)商通過(guò)自研核心部件及底層芯片化技術(shù)，不僅大幅提升了探測(cè)可靠性，更實(shí)現(xiàn)了性能與成本的平衡。目前，部分頭部產(chǎn)品上到30萬(wàn)元及以上的高端旗艦車(chē)型，下至10萬(wàn)-20萬(wàn)元的走量車(chē)型，均已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定點(diǎn)裝機(jī)。
以禾賽科技為例，其護(hù)城河在于從底層芯片到系統(tǒng)集成的全棧自研。 作為業(yè)內(nèi)唯一在激光器、探測(cè)器、數(shù)字信號(hào)處理器等七大關(guān)鍵部件實(shí)現(xiàn)全棧自研的企業(yè)，其通過(guò)首創(chuàng)的“光子隔離”芯片化技術(shù)，在物理層面消除了“鬼影”誤報(bào)，確保感知的強(qiáng)安全。
憑借兼容性優(yōu)勢(shì)，禾賽科技已獲得38個(gè)汽車(chē)品牌、超過(guò)150個(gè)車(chē)型的量產(chǎn)定點(diǎn)。核心產(chǎn)品不僅覆蓋了理想、小米等頭部新勢(shì)力，也滲透進(jìn)了零跑等10萬(wàn)-20萬(wàn)元級(jí)的走量車(chē)型。
對(duì)于主機(jī)廠而言，激光雷達(dá)并非一次性采購(gòu)的零部件，而是需要在多代車(chē)型、多個(gè)產(chǎn)品生命周期中，既能保持穩(wěn)定供貨，又能保證產(chǎn)品的靈活適配性和可靠性。這就對(duì)供應(yīng)商的工程能力、平臺(tái)化開(kāi)發(fā)能力以及規(guī)模制造能力提出了更高要求。而這正是像華為技術(shù)、禾賽科技等頭部激光雷達(dá)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。
下一步，把“產(chǎn)品”賣(mài)向全球
當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率突破關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，頭部企業(yè)的戰(zhàn)略重心開(kāi)始轉(zhuǎn)向全球，尋求第二增長(zhǎng)曲線。海外市場(chǎng)，尤其是北美與歐洲，對(duì)高階輔助駕駛的安全冗余要求持續(xù)提升，為中國(guó)已具備量產(chǎn)成熟度的激光雷達(dá)企業(yè)提供了新的增量機(jī)遇。
在這一背景下，有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力，主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是全球化布局的持續(xù)推進(jìn)，二是L3級(jí)自動(dòng)駕駛逐步放開(kāi)所帶來(lái)的新增需求。
從這可以看出，全球化競(jìng)爭(zhēng)不再是單一產(chǎn)品的較量，而是產(chǎn)能、生態(tài)與本地化服務(wù)的綜合體系力對(duì)決。 這主要體現(xiàn)在三個(gè)層面：
第一，要有面向L3及以上級(jí)別的前瞻技術(shù)儲(chǔ)備。對(duì)于L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)需要具備更遠(yuǎn)的探測(cè)距離、更高的分辨率及更強(qiáng)的抗干擾能力。同時(shí)，海外主機(jī)廠與Tier1對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、本地化交付能力的重視，也對(duì)激光雷達(dá)企業(yè)提出了更高要求。
第二，是產(chǎn)能與供應(yīng)鏈的全球布局能力。為應(yīng)對(duì)海內(nèi)外主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的要求，企業(yè)必須提前布局產(chǎn)能。以禾賽科技為例，其近年來(lái)在全球市場(chǎng)的布局，就體現(xiàn)了當(dāng)前頭部廠商的發(fā)展策略。
目前，禾賽科技僅ATX煥新版就有超400萬(wàn)臺(tái)訂單，還斬獲了多家海外頭部汽車(chē)廠和國(guó)內(nèi)頭部新勢(shì)力L3定點(diǎn)。在有訂單支撐的前提下，禾賽科技計(jì)劃將2026年的年產(chǎn)能翻番至400萬(wàn)臺(tái)。
為確保海外產(chǎn)品交付，禾賽科技將在泰國(guó)曼谷建設(shè)首個(gè)海外工廠“伽利略”，預(yù)計(jì)于2027年初投產(chǎn)，以滿足海外訂單的本地化生產(chǎn)和交付需求。
第三，是構(gòu)建技術(shù)生態(tài)圈的能力。 通過(guò)與國(guó)際主流自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)展開(kāi)深度協(xié)同，激光雷達(dá)不再以單一硬件產(chǎn)品進(jìn)入海外市場(chǎng)，而是被納入軟硬件解決方案體系之中。
較具代表性的合作是禾賽科技與英偉達(dá)。雙方的合作始于2019年，圍繞自動(dòng)駕駛感知與計(jì)算平臺(tái)展開(kāi)了協(xié)同合作。
2026年，禾賽科技入選了英偉達(dá)“NVIDIA DRIVE Hyperion 10平臺(tái)”的激光雷達(dá)合作伙伴。這意味著，選擇該平臺(tái)的主機(jī)廠和開(kāi)發(fā)者，可直接采用禾賽科技高性能激光雷達(dá)在內(nèi)的軟硬件解決方案。比如禾賽科技專(zhuān)為L(zhǎng)3/L4設(shè)計(jì)的超遠(yuǎn)距雷達(dá)ETX產(chǎn)品。
雙方的合作，還可幫助禾賽科技的產(chǎn)品能更順暢地進(jìn)入歐美主機(jī)廠體系。
綜合來(lái)看，2026年，對(duì)激光雷達(dá)企業(yè)依舊是利好之年。但必須注意的是，入場(chǎng)券也在收緊。從2025年激光雷達(dá)裝機(jī)量格局以及企業(yè)在手訂單來(lái)看，資源將進(jìn)一步向現(xiàn)金流充沛、具備技術(shù)造血能力、與車(chē)企或頭部Tier1深度綁定的頭部玩家集中。
以禾賽科技為代表的領(lǐng)先廠商，因?yàn)閾碛谐渑娆F(xiàn)金儲(chǔ)備與全棧自研技術(shù)護(hù)城河，或?qū)⒊蔀楸据喐?jìng)爭(zhēng)窗口期的最大獲益者，甚至可能是定義全球智駕感知標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)航人。
原標(biāo)題：2025主雷達(dá)裝機(jī)量出爐，禾賽問(wèn)鼎第一
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