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費(fèi)斯托/FESTO
日前，英偉達(dá)宣布豪擲40億美元投資Lumentum和Coherent，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的聚光燈再次聚焦于光芯片這一核心賽道。
而一組來(lái)自企查查的最新數(shù)據(jù)，則更為直觀地揭示了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)這一前沿技術(shù)的狂熱追逐：2025年全年，我國(guó)光芯片相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量同比激增22.6%，達(dá)到5.07萬(wàn)家，創(chuàng)下近十年來(lái)的年度注冊(cè)量新高。
也就是說(shuō)，平均一天就有近139家光芯片相關(guān)企業(yè)在中國(guó)誕生！
而且在2026年，這股熱潮絲毫未減，截至3月3日，年內(nèi)新注冊(cè)企業(yè)已達(dá)5191家。
從區(qū)域分布看，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著。超過(guò)三分之一的新注冊(cè)企業(yè)(34.2%)位于經(jīng)濟(jì)與科技實(shí)力雄厚的華東地區(qū)，華中與華南地區(qū)緊隨其后，分別占比19.3%和19.0%，共同構(gòu)成了中國(guó)光芯片產(chǎn)業(yè)的“金三角”。
AI算力與“光進(jìn)銅退”
企業(yè)數(shù)量井噴式增長(zhǎng)的背后，是AI算力革命對(duì)底層基礎(chǔ)設(shè)施的顛覆性需求。銀河證券分析指出，當(dāng)前光模塊景氣度仍處上行通道，國(guó)內(nèi)正加速?gòu)?00G向800G/1.6T升級(jí)，疊加AI算力需求爆發(fā)，行業(yè)呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊增”的黃金格局。
光芯片作為實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的核心元件，是光模塊的“心臟”，其性能直接決定了數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾逝c效率。隨著ChatGPT等大模型引爆全球AI競(jìng)賽，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部GPU集群間海量數(shù)據(jù)的交換，使得傳統(tǒng)電互連面臨帶寬和功耗瓶頸，高速光通信成為唯一解。這直接拉動(dòng)了對(duì)高速率光芯片的爆炸性需求。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)測(cè)，2025至2030年間，全球光通信芯片組市場(chǎng)將以17%的年復(fù)合增長(zhǎng)率高速擴(kuò)張。而AI基礎(chǔ)設(shè)施的巨額投資，正推動(dòng)400G/800G以太網(wǎng)光模塊出貨量激增，進(jìn)而強(qiáng)力牽引上游PAM4芯片組等光芯片需求。
與此同時(shí)，“光進(jìn)銅退”趨勢(shì)在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)中愈發(fā)清晰。CPO(共封裝光學(xué))等先進(jìn)技術(shù)路徑的成熟，旨在將光引擎與計(jì)算芯片緊密集成，能大幅降低功耗和延遲，進(jìn)一步打開(kāi)了光芯片的長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。
國(guó)產(chǎn)替代加速
市場(chǎng)的火熱也映射出國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈自主可控的迫切性。長(zhǎng)期以來(lái)，高端光芯片市場(chǎng)由Lumentum、博通等海外巨頭主導(dǎo)。尤其在25G及以上高速率芯片領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率仍然較低。AI算力需求的爆發(fā)與海外產(chǎn)能的緊張，為中國(guó)企業(yè)提供了一個(gè)難得的“黃金窗口期”。
企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年光芯片相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量曾同比激增140.8%，達(dá)1.80萬(wàn)家，成為近十年增速的峰值。這或許正是國(guó)產(chǎn)力量覺(jué)醒的起點(diǎn)。近年來(lái)，以源杰科技、長(zhǎng)光華芯、光迅科技、仕佳光子等為代表的國(guó)內(nèi)廠商，正從中低速率市場(chǎng)向高端領(lǐng)域奮力突圍。
其中，源杰科技的業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤為亮眼。根據(jù)其發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)，2025年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.01億元，同比增長(zhǎng)138.5%；歸母凈利潤(rùn)1.91億元，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。這主要得益于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域CW光源產(chǎn)品銷售額的大幅增長(zhǎng)。公司2025年三季報(bào)顯示，前三季度歸母凈利潤(rùn)同比暴增19348.65%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)成為核心增長(zhǎng)引擎。
此外，為把握市場(chǎng)機(jī)遇，源杰科技近期宣布擬投資12.51億元建設(shè)光電通訊半導(dǎo)體芯片和器件研發(fā)生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目，以提升高端光芯片訂單交付能力。
值得關(guān)注的是，國(guó)家大基金三期也已明確將光芯片列為重點(diǎn)投資領(lǐng)域，投入300億元支持國(guó)產(chǎn)化。這無(wú)疑為產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新注入了強(qiáng)心劑。
未來(lái)展望
面對(duì)確定性的需求，一場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)的產(chǎn)能競(jìng)賽已經(jīng)打響。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)正以前所未有的力度擴(kuò)張產(chǎn)能。源杰科技將50G光芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資額大幅提升至近5億元。光芯片制造，尤其是銦等高端材料的制備工藝復(fù)雜，具有行業(yè)極高的技術(shù)壁壘。目前ST京藍(lán)在銦的提純上實(shí)現(xiàn)了400噸/年的產(chǎn)量，為光芯片的制備提供了關(guān)鍵材料供應(yīng)。
展望未來(lái)，技術(shù)迭代的鼓點(diǎn)愈發(fā)急促。1.6T光模塊即將進(jìn)入規(guī)?；桓叮⑾?.2T演進(jìn)；硅光集成技術(shù)因其在成本與集成度上的優(yōu)勢(shì)，正成為主流趨勢(shì)；光芯片的應(yīng)用場(chǎng)景也從傳統(tǒng)的通信傳輸，向車載激光雷達(dá)、光子計(jì)算等更廣闊的天地延伸。
這是一個(gè)“追光”的時(shí)代。當(dāng)算力成為新時(shí)代的“石油”，光芯片便是輸送“石油”的超級(jí)管道。5萬(wàn)家企業(yè)注冊(cè)量的背后，是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)熱情的噴發(fā)。
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