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2月27日，合康新能(300048)發(fā)布2026年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬以5.73元/股的價(jià)格，向間接控股股東美的集團(tuán)發(fā)行不超過2.88億股股份，募資不超過16.52億元，用于高壓變頻器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、光伏并網(wǎng)逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、分布式光伏標(biāo)桿電站建設(shè)及研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告顯示，本次發(fā)行的股票數(shù)量為2.88億股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行后，美的集團(tuán)及其一致行動(dòng)人廣東美的暖通設(shè)備有限公司(簡稱“美的暖通”)將合計(jì)持有公司35.08%股份。
合康新能控股股東系美的暖通，間接控股股東系美的集團(tuán)。截至本預(yù)案披露日，美的集團(tuán)通過美的暖通持有公司的股份比例為18.50%。本次發(fā)行由美的集團(tuán)以現(xiàn)金全額認(rèn)購，預(yù)計(jì)發(fā)行完成后美的集團(tuán)直接持股及通過美的暖通間接持股比例將有所提升。
合康新能本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投入以下五大項(xiàng)目：高壓變頻器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(4.39億元)、光伏并網(wǎng)逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(4.37億元)、戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(2.92億元)、分布式光伏標(biāo)桿電站建設(shè)及研發(fā)(1.84億元)，并補(bǔ)充流動(dòng)資金3億元。
在電氣設(shè)備領(lǐng)域，公司在高壓變頻器領(lǐng)域穩(wěn)居國內(nèi)第一梯隊(duì)，持續(xù)引領(lǐng)核電等領(lǐng)域高壓變頻器國產(chǎn)化替代。“高壓變頻器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”擬對(duì)高壓變頻器產(chǎn)線實(shí)施自動(dòng)化與智能化升級(jí)，通過淘汰落后低效設(shè)備，引入自動(dòng)化裝配、智能檢測系統(tǒng)，打造高壓變頻器智能制造生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)高壓變頻器產(chǎn)品供給能力的提升。同時(shí)持續(xù)強(qiáng)化前沿技術(shù)儲(chǔ)備，全面提高在核電、新型儲(chǔ)能、大型礦業(yè)、高端化工、電力等高端市場的綜合競爭力。
在新能源領(lǐng)域，“光伏并網(wǎng)逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將依托美的海外品牌與渠道資源優(yōu)勢，旨在把握全球光伏并網(wǎng)逆變器業(yè)務(wù)高速增長的戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時(shí)快速構(gòu)建戶用儲(chǔ)能產(chǎn)能及系統(tǒng)解決方案能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)?？焖贁U(kuò)張與業(yè)務(wù)營收持續(xù)放量，鞏固公司在新能源賽道的布局優(yōu)勢。
分布式光伏是公司綠色能源業(yè)務(wù)的核心增長點(diǎn)。依托公司長期積累的光伏EPC 經(jīng)驗(yàn)，以及美的集團(tuán)及其核心供應(yīng)鏈穩(wěn)定用電需求，本次擬建設(shè)智慧光伏電站標(biāo)桿項(xiàng)目，遴選優(yōu)質(zhì)標(biāo)桿電價(jià)地區(qū) EPC 項(xiàng)目自持運(yùn)營。項(xiàng)目將配套構(gòu)建AI 智慧能源運(yùn)營系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)光伏電站全生命周期智能化管控，并拓展虛擬電廠、電力交易等新盈利模式。此舉將推動(dòng)公司從“光伏電站建設(shè)商”向“智慧能源運(yùn)營商”加速轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)電收益與商業(yè)模式升級(jí)。
此外，合康新能擬使用募集資金3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以應(yīng)對(duì)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大所帶來的資金需求，緩解公司營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)壓力，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資金實(shí)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)而提升整體盈利水平。其中，重點(diǎn)預(yù)留部分資金專項(xiàng)支撐海外銷售渠道拓展，為公司業(yè)務(wù)海外布局、渠道搭建及市場滲透提供充足資金保障。
資料顯示，合康新能為美的集團(tuán)旗下從事新能源與工控領(lǐng)域的科技企業(yè)。目前，公司聚焦綠色能源解決方案、戶用儲(chǔ)能及光伏并網(wǎng)逆變器、高壓變頻器三大主營業(yè)務(wù)。
自2020年美的集團(tuán)控股合康新能以來，合康新能營收不斷穩(wěn)健增長，不過利潤表現(xiàn)波動(dòng)較大。近期發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5000萬元至7500萬元，同比增長385.62%至628.43%。
此次全額認(rèn)購合康新能定增募資，對(duì)美的集團(tuán)而言，除了增強(qiáng)對(duì)合康新能的控制權(quán)，也是其深化“工控+新能源”戰(zhàn)略、完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要一步。
合康新能在高壓變頻器、光伏逆變器等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，與美的集團(tuán)的工業(yè)技術(shù)、樓宇科技等業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)，成為美的在工業(yè)自動(dòng)化、新能源電力電子領(lǐng)域的重要上市平臺(tái)。此次定增將推動(dòng)雙方在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場渠道等方面的深度協(xié)同，助力美的打通“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)-熱”全鏈路。
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