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2026年初，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心中試驗(yàn)證平臺(tái)正式啟動(dòng)運(yùn)行，并在現(xiàn)場(chǎng)下線了第1000臺(tái)客戶定制化樣機(jī)，幾乎在同一時(shí)期，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心宣布完成首輪超7億元市場(chǎng)化融資，北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、亦莊國(guó)投、北京高精尖基金、百度等國(guó)有資本與產(chǎn)業(yè)資本紛紛入局。
這并非孤立事件。自2023年底以來(lái)，中國(guó)在具身智能與人形機(jī)器人領(lǐng)域掀起了一場(chǎng)由國(guó)家、省市級(jí)創(chuàng)新中心驅(qū)動(dòng)的“新基建”競(jìng)賽。北京、上海、浙江、安徽、廣東、四川等省市密集揭牌了十余家創(chuàng)新中心，聚攏地方資源，試圖搶占產(chǎn)業(yè)變革的制高點(diǎn)。2025年，“具身智能”首次被寫入政府工作報(bào)告，為這場(chǎng)競(jìng)賽正式注入國(guó)家意志。
在此背景下，一張清晰的“國(guó)家級(jí)雙核引領(lǐng)、重點(diǎn)省域集群崛起” 的中國(guó)具身智能創(chuàng)新版圖已初步成型。這張版圖是如何構(gòu)成的？其背后蘊(yùn)含著怎樣的國(guó)家戰(zhàn)略分工與地方競(jìng)賽邏輯？本文將基于公開(kāi)信息，全景式梳理并解讀這一新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新格局。
一、 核心圖譜：一張國(guó)家與地方交織的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)
要理解當(dāng)前格局，首先要看清全貌。中國(guó)具身智能創(chuàng)新體系的建設(shè)并非無(wú)序，而是呈現(xiàn)出清晰的梯隊(duì)結(jié)構(gòu)：以兩家“國(guó)字頭”創(chuàng)新中心為頂層牽引，一批聚焦產(chǎn)業(yè)化的省級(jí)中心為骨干力量，構(gòu)成了一張點(diǎn)面結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)。
從這張圖譜可以看出三個(gè)顯著特征：一是國(guó)家意志明確，京滬兩大綜合性國(guó)家科學(xué)中心各落一子，形成頂層布局。二是經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)大省爭(zhēng)先，粵、浙、蘇、皖等制造業(yè)重鎮(zhèn)無(wú)一缺席。三是路徑高度依賴本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，這與接下來(lái)要分析的更深層邏輯密切相關(guān)。
二、 頂層設(shè)計(jì)：“國(guó)家隊(duì)”的雙核分工與路徑分野
位于北京和上海的兩家國(guó)家級(jí)中心，是觀察國(guó)家戰(zhàn)略意圖的最佳窗口。盡管名稱相似，但它們從誕生之初就呈現(xiàn)出清晰的路徑分野，代表了國(guó)家在這一前沿領(lǐng)域的“雙重押注”。
北京：攻堅(jiān)“大腦與小腦”，定義通用智能底座
北京中心的核心定位是 “關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)”，其目標(biāo)被凝練為兩個(gè)具體平臺(tái)：通用機(jī)器人母平臺(tái)“天工” 與通用具身智能平臺(tái)“慧思開(kāi)物”。這種命名本身就揭示了其戰(zhàn)略重心：打造智能機(jī)器人的“標(biāo)準(zhǔn)軀體”和“統(tǒng)一大腦”。
● “天工”平臺(tái)：旨在為各種機(jī)器人提供高性能、可二次開(kāi)發(fā)的硬件母版。全球首款純電驅(qū)擬人奔跑的全尺寸人形機(jī)器人即誕生于此，最高時(shí)速達(dá)12公里。
● “慧思開(kāi)物”平臺(tái)：由AI大模型驅(qū)動(dòng)的任務(wù)規(guī)劃具身“大腦”以及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的端到端技能執(zhí)行具身“小腦”構(gòu)成，是支持各類機(jī)器人與物理世界交互的開(kāi)放平臺(tái)。它首創(chuàng)“一腦多機(jī)”模式，可同時(shí)兼容控制機(jī)械臂、輪式及人形機(jī)器人等不同構(gòu)型。其開(kāi)源的Pelican-VL大模型在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中性能領(lǐng)先，正試圖成為智能機(jī)器人統(tǒng)一的操作系統(tǒng)。
上海：構(gòu)建“開(kāi)源生態(tài)”，加速產(chǎn)業(yè)成熟、打造產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
上海中心則直指 “人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地” ，致力于構(gòu)建貫穿創(chuàng)新鏈到產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)系統(tǒng)。其核心邏輯是 “開(kāi)源”與“標(biāo)準(zhǔn)” ，旨在降低行業(yè)門檻，加速產(chǎn)業(yè)成熟。
● 開(kāi)源硬件與社區(qū)：推出國(guó)內(nèi)首款全尺寸開(kāi)源通用人形機(jī)器人公版機(jī) “青龍”，并運(yùn)營(yíng)OpenLoong開(kāi)源社區(qū)，共享技術(shù)資源。
● 標(biāo)準(zhǔn)化與訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施：牽頭全國(guó)首個(gè)具身智能國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)，并建成名為 “麒麟” 的國(guó)內(nèi)首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)，可容納百臺(tái)機(jī)器人同步訓(xùn)練，為算法進(jìn)化提供“數(shù)據(jù)燃料”。
北京的路徑可概括為 “技術(shù)驅(qū)動(dòng)，由上至下” ，從最底層的通用平臺(tái)做起，追求技術(shù)的縱深與統(tǒng)一。上海的路徑則是 “生態(tài)驅(qū)動(dòng)，由點(diǎn)及面” ，通過(guò)開(kāi)源和標(biāo)準(zhǔn)快速聚集產(chǎn)業(yè)力量，追求應(yīng)用的廣度與速度。這并非競(jìng)爭(zhēng)，而是國(guó)家在面對(duì)高度不確定性的前沿技術(shù)時(shí)，為引領(lǐng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)而布下的互補(bǔ)雙軌。
三、 地方競(jìng)賽：產(chǎn)業(yè)基因塑造的三種崛起模式
國(guó)家級(jí)中心勾勒了藍(lán)圖，而省級(jí)創(chuàng)新中心的蓬勃發(fā)展，則生動(dòng)演繹了地方如何將自身“產(chǎn)業(yè)基因”轉(zhuǎn)化為新賽道上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成了三大特色鮮明的崛起模式。
長(zhǎng)三角模式：整機(jī)開(kāi)發(fā)驅(qū)動(dòng)的生態(tài)閉環(huán)
以上海為龍頭，長(zhǎng)三角形成了目前國(guó)內(nèi)最完整的人形機(jī)器人協(xié)同創(chuàng)新圈。其核心特征是 “以上游開(kāi)源生態(tài)帶動(dòng)下游整機(jī)開(kāi)發(fā)與場(chǎng)景落地”。
● 浙江：扮演了“尖兵應(yīng)用”的角色。由寧波市政府與浙江大學(xué)熊蓉教授團(tuán)隊(duì)共建，其“領(lǐng)航者”系列人形機(jī)器人已進(jìn)入聯(lián)想、吉利等工廠實(shí)訓(xùn)，將學(xué)術(shù)前沿與本地發(fā)達(dá)的民營(yíng)制造業(yè)需求緊密結(jié)合。
● 安徽：體現(xiàn)了“前沿研究與整車制造聯(lián)動(dòng)”的要素。由江淮汽車、中科大、科大訊飛等牽頭，發(fā)布“啟江”系列人形機(jī)器人，機(jī)器人布局或?qū)⒈灰暈橄乱淮悄芷嚨难由臁?br />
● 江蘇：展示了“省級(jí)層面系統(tǒng)性布局”的特色。2025年底正式授牌統(tǒng)籌全省的“江蘇省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心”，并計(jì)劃培育3家創(chuàng)新中心和4家訓(xùn)練中心，推動(dòng)多款人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量交付。
珠三角模式：場(chǎng)景反推的敏捷創(chuàng)新
廣東的創(chuàng)新實(shí)踐極為務(wù)實(shí)，呈現(xiàn)出典型的 “市場(chǎng)牽引，快速迭代” 風(fēng)格。
● 廣東省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心明確提出其目標(biāo)是解決企業(yè) “一增一減” 的問(wèn)題：增加訂單機(jī)會(huì)，降低創(chuàng)新與試錯(cuò)成本。它利用大灣區(qū)無(wú)與倫比的電子制造與供應(yīng)鏈能力，為企業(yè)提供小批量、定制化的加工與工程服務(wù)，這實(shí)質(zhì)上是將消費(fèi)電子領(lǐng)域的敏捷模式復(fù)制到了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。
中西部模式：依托本地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的差異化路徑
以四川、湖北、湖南為代表，中西部省份并未與沿海地區(qū)在消費(fèi)級(jí)場(chǎng)景正面競(jìng)爭(zhēng)，而是依托本地產(chǎn)業(yè)與科教資源，聚焦優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景與生態(tài)，實(shí)現(xiàn)差異化崛起。
● 四川：充分發(fā)揮其軍工制造底蘊(yùn)，由中國(guó)兵器裝備集團(tuán)自動(dòng)化研究所牽頭，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游組成“聯(lián)合體型”創(chuàng)新體，旨在攻克從“本體”與“小腦”到“大腦”的全鏈條關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)人形機(jī)器人在特種場(chǎng)景和制造領(lǐng)域的率先落地。
● 湖北：建成全國(guó)規(guī)模最大、場(chǎng)景最豐富的人形機(jī)器人專業(yè)訓(xùn)練平臺(tái)，總面積達(dá)12000平方米，擁有23個(gè)高仿真場(chǎng)景，年數(shù)據(jù)采集能力超百萬(wàn)條。
● 湖南：由藍(lán)思科技等本地制造業(yè)龍頭聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，首期部署超120臺(tái)機(jī)器人，已聚集近30家生態(tài)企業(yè)，覆蓋從關(guān)節(jié)模組、控制器到整機(jī)集成與行業(yè)解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
四、 未來(lái)展望：從“掛牌布局”到“生態(tài)競(jìng)合”的演進(jìn)
當(dāng)前以“掛牌成立”為特征的第一輪地方布局已近尾聲，創(chuàng)新地圖正從物理上的“點(diǎn)”狀分布，轉(zhuǎn)向資源與生態(tài)連接的“網(wǎng)”狀競(jìng)合。未來(lái)2-3年，格局將面臨三大關(guān)鍵變量的重塑：
● 技術(shù)路線的收斂與分化：如端到端與分層決策、靈巧手連桿/齒輪傳動(dòng)與腱繩傳動(dòng)等不同技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)將日趨明朗。一旦主流路徑形成，將深刻改變目前各中心的技術(shù)權(quán)重。
● “產(chǎn)業(yè)公地”的爭(zhēng)奪：決定未來(lái)話語(yǔ)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)，將越來(lái)越聚焦于“產(chǎn)業(yè)公地”——即標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)源協(xié)議和高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)。上海在標(biāo)準(zhǔn)化和開(kāi)源生態(tài)上的布局，以及北京、上海、江蘇、湖北等地均在大力建設(shè)的規(guī)?；?xùn)練場(chǎng)與數(shù)據(jù)集，都是在搶占這一未來(lái)制高點(diǎn)。未來(lái)可能出現(xiàn)圍繞不同技術(shù)生態(tài)形成的聯(lián)盟陣營(yíng)。
● 跨界巨頭的變量入局：百度戰(zhàn)略投資北京創(chuàng)新中心已釋放出明確信號(hào)。如華為、比亞迪、美的等擁有強(qiáng)大底層技術(shù)、制造能力和市場(chǎng)渠道的跨界巨頭，其技術(shù)路線選擇和生態(tài)聯(lián)盟，將具有改變局部甚至全局格局的潛力。
中國(guó)的具身智能創(chuàng)新版圖，是一場(chǎng)在國(guó)家戰(zhàn)略藍(lán)圖下，由地方產(chǎn)業(yè)基因所驅(qū)動(dòng)的宏大實(shí)踐。北京與上海的“雙核”為國(guó)家奠定了技術(shù)與生態(tài)的兩大基石，而長(zhǎng)三角、珠三角、中西部等地的“集群”則以多元模式，探索著技術(shù)落地產(chǎn)業(yè)的差異化路徑。這張剛繪就的地圖遠(yuǎn)未固化，技術(shù)突破、資本流向與生態(tài)聚合的力量，將持續(xù)推動(dòng)其劇烈演變。唯一可以確定的是，這場(chǎng)以創(chuàng)新中心為支點(diǎn)的競(jìng)賽，將深刻定義中國(guó)在全球人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)新浪潮中的最終位置。
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