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2026年初，北京人形機器人創(chuàng)新中心中試驗證平臺正式啟動運行，并在現(xiàn)場下線了第1000臺客戶定制化樣機，幾乎在同一時期，北京人形機器人創(chuàng)新中心宣布完成首輪超7億元市場化融資，北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、亦莊國投、北京高精尖基金、百度等國有資本與產(chǎn)業(yè)資本紛紛入局。
這并非孤立事件。自2023年底以來，中國在具身智能與人形機器人領(lǐng)域掀起了一場由國家、省市級創(chuàng)新中心驅(qū)動的“新基建”競賽。北京、上海、浙江、安徽、廣東、四川等省市密集揭牌了十余家創(chuàng)新中心，聚攏地方資源，試圖搶占產(chǎn)業(yè)變革的制高點。2025年，“具身智能”首次被寫入政府工作報告，為這場競賽正式注入國家意志。
在此背景下，一張清晰的“國家級雙核引領(lǐng)、重點省域集群崛起” 的中國具身智能創(chuàng)新版圖已初步成型。這張版圖是如何構(gòu)成的？其背后蘊含著怎樣的國家戰(zhàn)略分工與地方競賽邏輯？本文將基于公開信息，全景式梳理并解讀這一新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新格局。
一、 核心圖譜：一張國家與地方交織的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)
要理解當(dāng)前格局，首先要看清全貌。中國具身智能創(chuàng)新體系的建設(shè)并非無序，而是呈現(xiàn)出清晰的梯隊結(jié)構(gòu)：以兩家“國字頭”創(chuàng)新中心為頂層牽引，一批聚焦產(chǎn)業(yè)化的省級中心為骨干力量，構(gòu)成了一張點面結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)。
從這張圖譜可以看出三個顯著特征：一是國家意志明確，京滬兩大綜合性國家科學(xué)中心各落一子，形成頂層布局。二是經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)大省爭先，粵、浙、蘇、皖等制造業(yè)重鎮(zhèn)無一缺席。三是路徑高度依賴本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，這與接下來要分析的更深層邏輯密切相關(guān)。
二、 頂層設(shè)計：“國家隊”的雙核分工與路徑分野
位于北京和上海的兩家國家級中心，是觀察國家戰(zhàn)略意圖的最佳窗口。盡管名稱相似，但它們從誕生之初就呈現(xiàn)出清晰的路徑分野，代表了國家在這一前沿領(lǐng)域的“雙重押注”。
北京：攻堅“大腦與小腦”，定義通用智能底座
北京中心的核心定位是 “關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)”，其目標(biāo)被凝練為兩個具體平臺：通用機器人母平臺“天工” 與通用具身智能平臺“慧思開物”。這種命名本身就揭示了其戰(zhàn)略重心：打造智能機器人的“標(biāo)準(zhǔn)軀體”和“統(tǒng)一大腦”。
● “天工”平臺：旨在為各種機器人提供高性能、可二次開發(fā)的硬件母版。全球首款純電驅(qū)擬人奔跑的全尺寸人形機器人即誕生于此，最高時速達12公里。
● “慧思開物”平臺：由AI大模型驅(qū)動的任務(wù)規(guī)劃具身“大腦”以及數(shù)據(jù)驅(qū)動的端到端技能執(zhí)行具身“小腦”構(gòu)成，是支持各類機器人與物理世界交互的開放平臺。它首創(chuàng)“一腦多機”模式，可同時兼容控制機械臂、輪式及人形機器人等不同構(gòu)型。其開源的Pelican-VL大模型在多項基準(zhǔn)測試中性能領(lǐng)先，正試圖成為智能機器人統(tǒng)一的操作系統(tǒng)。
上海：構(gòu)建“開源生態(tài)”，加速產(chǎn)業(yè)成熟、打造產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
上海中心則直指 “人形機器人產(chǎn)業(yè)化落地” ，致力于構(gòu)建貫穿創(chuàng)新鏈到產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)系統(tǒng)。其核心邏輯是 “開源”與“標(biāo)準(zhǔn)” ，旨在降低行業(yè)門檻，加速產(chǎn)業(yè)成熟。
● 開源硬件與社區(qū)：推出國內(nèi)首款全尺寸開源通用人形機器人公版機 “青龍”，并運營OpenLoong開源社區(qū)，共享技術(shù)資源。
● 標(biāo)準(zhǔn)化與訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施：牽頭全國首個具身智能國家級標(biāo)準(zhǔn)化試點，并建成名為 “麒麟” 的國內(nèi)首個異構(gòu)人形機器人訓(xùn)練場，可容納百臺機器人同步訓(xùn)練，為算法進化提供“數(shù)據(jù)燃料”。
北京的路徑可概括為 “技術(shù)驅(qū)動，由上至下” ，從最底層的通用平臺做起，追求技術(shù)的縱深與統(tǒng)一。上海的路徑則是 “生態(tài)驅(qū)動，由點及面” ，通過開源和標(biāo)準(zhǔn)快速聚集產(chǎn)業(yè)力量，追求應(yīng)用的廣度與速度。這并非競爭，而是國家在面對高度不確定性的前沿技術(shù)時，為引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)而布下的互補雙軌。
三、 地方競賽：產(chǎn)業(yè)基因塑造的三種崛起模式
國家級中心勾勒了藍圖，而省級創(chuàng)新中心的蓬勃發(fā)展，則生動演繹了地方如何將自身“產(chǎn)業(yè)基因”轉(zhuǎn)化為新賽道上的競爭優(yōu)勢，形成了三大特色鮮明的崛起模式。
長三角模式：整機開發(fā)驅(qū)動的生態(tài)閉環(huán)
以上海為龍頭，長三角形成了目前國內(nèi)最完整的人形機器人協(xié)同創(chuàng)新圈。其核心特征是 “以上游開源生態(tài)帶動下游整機開發(fā)與場景落地”。
● 浙江：扮演了“尖兵應(yīng)用”的角色。由寧波市政府與浙江大學(xué)熊蓉教授團隊共建，其“領(lǐng)航者”系列人形機器人已進入聯(lián)想、吉利等工廠實訓(xùn)，將學(xué)術(shù)前沿與本地發(fā)達的民營制造業(yè)需求緊密結(jié)合。
● 安徽：體現(xiàn)了“前沿研究與整車制造聯(lián)動”的要素。由江淮汽車、中科大、科大訊飛等牽頭，發(fā)布“啟江”系列人形機器人，機器人布局或?qū)⒈灰暈橄乱淮悄芷嚨难由臁?br />
● 江蘇：展示了“省級層面系統(tǒng)性布局”的特色。2025年底正式授牌統(tǒng)籌全省的“江蘇省具身智能機器人創(chuàng)新中心”，并計劃培育3家創(chuàng)新中心和4家訓(xùn)練中心，推動多款人形機器人實現(xiàn)批量交付。
珠三角模式：場景反推的敏捷創(chuàng)新
廣東的創(chuàng)新實踐極為務(wù)實，呈現(xiàn)出典型的 “市場牽引，快速迭代” 風(fēng)格。
● 廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心明確提出其目標(biāo)是解決企業(yè) “一增一減” 的問題：增加訂單機會，降低創(chuàng)新與試錯成本。它利用大灣區(qū)無與倫比的電子制造與供應(yīng)鏈能力，為企業(yè)提供小批量、定制化的加工與工程服務(wù)，這實質(zhì)上是將消費電子領(lǐng)域的敏捷模式復(fù)制到了機器人產(chǎn)業(yè)。
中西部模式：依托本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的差異化路徑
以四川、湖北、湖南為代表，中西部省份并未與沿海地區(qū)在消費級場景正面競爭，而是依托本地產(chǎn)業(yè)與科教資源，聚焦優(yōu)勢場景與生態(tài)，實現(xiàn)差異化崛起。
● 四川：充分發(fā)揮其軍工制造底蘊，由中國兵器裝備集團自動化研究所牽頭，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游組成“聯(lián)合體型”創(chuàng)新體，旨在攻克從“本體”與“小腦”到“大腦”的全鏈條關(guān)鍵技術(shù)，推動人形機器人在特種場景和制造領(lǐng)域的率先落地。
● 湖北：建成全國規(guī)模最大、場景最豐富的人形機器人專業(yè)訓(xùn)練平臺，總面積達12000平方米，擁有23個高仿真場景，年數(shù)據(jù)采集能力超百萬條。
● 湖南：由藍思科技等本地制造業(yè)龍頭聯(lián)合運營，首期部署超120臺機器人，已聚集近30家生態(tài)企業(yè)，覆蓋從關(guān)節(jié)模組、控制器到整機集成與行業(yè)解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
四、 未來展望：從“掛牌布局”到“生態(tài)競合”的演進
當(dāng)前以“掛牌成立”為特征的第一輪地方布局已近尾聲，創(chuàng)新地圖正從物理上的“點”狀分布，轉(zhuǎn)向資源與生態(tài)連接的“網(wǎng)”狀競合。未來2-3年，格局將面臨三大關(guān)鍵變量的重塑：
● 技術(shù)路線的收斂與分化：如端到端與分層決策、靈巧手連桿/齒輪傳動與腱繩傳動等不同技術(shù)路線的競爭將日趨明朗。一旦主流路徑形成，將深刻改變目前各中心的技術(shù)權(quán)重。
● “產(chǎn)業(yè)公地”的爭奪：決定未來話語權(quán)的競爭，將越來越聚焦于“產(chǎn)業(yè)公地”——即標(biāo)準(zhǔn)、開源協(xié)議和高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)。上海在標(biāo)準(zhǔn)化和開源生態(tài)上的布局，以及北京、上海、江蘇、湖北等地均在大力建設(shè)的規(guī)?；?xùn)練場與數(shù)據(jù)集，都是在搶占這一未來制高點。未來可能出現(xiàn)圍繞不同技術(shù)生態(tài)形成的聯(lián)盟陣營。
● 跨界巨頭的變量入局：百度戰(zhàn)略投資北京創(chuàng)新中心已釋放出明確信號。如華為、比亞迪、美的等擁有強大底層技術(shù)、制造能力和市場渠道的跨界巨頭，其技術(shù)路線選擇和生態(tài)聯(lián)盟，將具有改變局部甚至全局格局的潛力。
中國的具身智能創(chuàng)新版圖，是一場在國家戰(zhàn)略藍圖下，由地方產(chǎn)業(yè)基因所驅(qū)動的宏大實踐。北京與上海的“雙核”為國家奠定了技術(shù)與生態(tài)的兩大基石，而長三角、珠三角、中西部等地的“集群”則以多元模式，探索著技術(shù)落地產(chǎn)業(yè)的差異化路徑。這張剛繪就的地圖遠未固化，技術(shù)突破、資本流向與生態(tài)聚合的力量，將持續(xù)推動其劇烈演變。唯一可以確定的是，這場以創(chuàng)新中心為支點的競賽，將深刻定義中國在全球人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)新浪潮中的最終位置。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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