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形勢綜述
根據(jù)海關(guān)總署公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2025年我國紡織服裝出口額2938.1億美元，同比微降2.4%，好于預期。
2025年，對紡織服裝外貿(mào)行業(yè)來說是不平凡的一年。面對美國關(guān)稅調(diào)整、地緣政治沖突、海外需求不足、匯率波動等多重壓力，行業(yè)企業(yè)堅持技術(shù)創(chuàng)新、積極開拓多元化市場、加快海外產(chǎn)業(yè)布局、努力加強品牌建設，全年出口取得不錯的成績，展現(xiàn)出我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)固基礎和強大韌性。
2026年是“十五五”規(guī)劃的開局之年，我國紡織服裝外貿(mào)行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)升級與開放合作的新機遇。一方面，規(guī)劃強調(diào)科技創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型，行業(yè)可依托智能化改造與可持續(xù)材料研發(fā)，打造高技術(shù)含量、高附加值的差異化產(chǎn)品，提升國際競爭力。另一方面，隨著RCEP等區(qū)域協(xié)定深化實施及“一帶一路”共建推進，企業(yè)可積極拓展新興市場，優(yōu)化全球供應鏈布局，并利用跨境電商、數(shù)字化供應鏈等新渠道拓展貿(mào)易邊界。在“雙循環(huán)”戰(zhàn)略引導下，行業(yè)有望通過內(nèi)外貿(mào)協(xié)同、品牌國際化，構(gòu)建更具韌性與可持續(xù)的發(fā)展新格局。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2025年1-12月，全國貨物貿(mào)易進出口總值63552.3億美元，同比(下同)增長3.2%，其中出口37730.9億美元，增長5.5%，進口25821.5億美元，同比持平，累計貿(mào)易順差11909.4億美元。
12月，全國貨物貿(mào)易進出口總值6013.9億美元，同比增長6.2%，其中出口3577.5億美元，增長6.6%，進口2436.4億美元，增長5.7%，貿(mào)易順差1141.1億美元。
1-12月，紡織品服裝貿(mào)易額3139.9億美元，同比下降2.6%，其中出口2938.1億美元，下降2.4%，進口201.8億美元，下降5.2%，累計貿(mào)易順差2736.3億美元，下降2.2%。
12月，紡織品服裝貿(mào)易額279.4億美元，同比下降6.8%，其中出口259.9億美元，下降7.3%，進口19.5億美元，增長1%，貿(mào)易順差240.4億美元，下降8%。
市場分析
2025年1-12月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：
一、上半年“搶出口”帶動增長，下半年受關(guān)稅沖擊和高基數(shù)影響出口迅速回落
上半年，尤其是一季度，受搶出口的帶動，出口保持較快增長。下半年，受高關(guān)稅和高基數(shù)的雙重擠壓，對美制成品出口大幅下降，對東盟中間品出口也持續(xù)下滑，致三、四季度出口均出現(xiàn)負增長，三季度下降2.2%，四季度在高基數(shù)的拖累下降幅進一步擴大至8.3%。
二、全年對歐盟、日本出口增長，對美國、東盟出口下降
非美發(fā)達市場及部分新興市場成為拉動我出口正向增長的主要力量。全年對歐盟和日本紡織服裝出口分別增長1.8%和1.2%，對美國和東盟出口分別下降11.8%和6.1%。我對上述四大傳統(tǒng)市場合計出口1515億美元，占我出口總額的51.6%。對“一帶一路”共建國家出口額為1673.9億美元，同比微降0.9%，占總體出口的57%。
12月，我國紡織服裝對美國出口降幅收窄，同比下降16.8%；對東盟出口降幅收窄，同比下降8.5%；對歐盟出口由正轉(zhuǎn)負，同比下降6.7%；對日本出口保持增長，同比增長3.9%；對“一帶一路”共建國家出口同比下降5.9%。
（一）2025年對美出口下降11.8%，針梭織服裝出口量價齊跌
1-12月，我對美出口紡織服裝449.3億美元，同比下降11.8%。其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額281.9億美元，同比下降10.2%，出口量同比下降2.7%，出口單價下降7.8%。
12月，我對美出口紡織服裝37.9億美元，同比下降16.8%，降幅較上月收窄4個百分點。對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額24.2億美元，同比下降17%。其中，出口量同比下降10.4%，出口單價下降7.3%。
（二）受服裝出口下降拖累，2025年對東盟出口下降6.1%
1-12月，我對東盟出口紡織服裝499.1億美元，同比下降6.1%；其中對越南出口紡織服裝178.4億美元，同比下降4%；對柬埔寨出口67.5億美元，同比增長14.9%；對印度尼西亞出口57.9億美元，同比增長5.2%。分產(chǎn)品看，1-12月我對東盟出口紗線面料277.3億美元，同比增長0.7%；出口服裝123.3億美元，同比下降19.6%。
12月，我對東盟出口紡織品服裝49億美元，同比下降8.5%；出口紗線面料24.1億美元，同比下降3.5%，其中對越南出口同比增長0.3%，對柬埔寨出口下降5.1%，對印尼出口下降10.4%。
（三）2025年對歐盟出口增長1.8%，針梭織服裝出口數(shù)量增長6.2%
1-12月，我對歐盟出口紡織品服裝407.6億美元，同比增長1.8%；主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額245.5億美元，增長3.1%，其中出口數(shù)量增長6.2%，出口單價下降2.9%。
12月我對歐盟出口紡織服裝34.6億美元，同比下降6.7%，由正轉(zhuǎn)負。從國別看，對德國出口下降8.5%，對荷蘭出口下降13.1%，對意大利出口增長5%。從產(chǎn)品看，12月對歐盟出口針梭織服裝20.4億美元，同比下降8.5%，出口數(shù)量下降0.5%，出口單價下降8%。
（四）2025年對日本出口增長1.2%，針梭織服裝出口額增長1%
1-12月，我對日累計出口紡織服裝159億美元，同比增長1.2%。其中，出口針梭織服裝102.3億美元，同比增長1%；出口數(shù)量增長2.8%，出口單價下降1.8%。
12月，我對日本出口紡織服裝11.9億美元，同比增長3.9%。主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額7.5億美元，增長5.5%；出口數(shù)量增長4.6%，出口單價增長0.9%。
（五）2025年對“一帶一路”共建國家出口占比升至57%
1-12月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝1673.9億美元，同比微降0.9%。其中，對巴西出口增長4.1%，對尼日利亞出口增長27.4%，對波蘭出口增長11.7%，對智利出口增長15.1%，對巴基斯坦出口增長19.4%。“一帶一路”市場在我出口的比重達57%，比2024年再擴大1個百分點。
12月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝154.8億美元，同比下降5.9%。其中，對俄羅斯出口增長26.2%，對巴西出口增長20.5%。
三、四大類商品出口量升價跌，紗線、面料出口額同比增長
1-12月，紡織品累計出口額1425.9億美元，同比增長0.5%；服裝出口額1512.2億美元，同比下降5%。四大類商品中，紗線和面料出口額分別增長4.1%和1%，家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降0.7%和4.9%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價跌的態(tài)勢，出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長12.4%、10%、6.7%和1.5%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降7.4%、8.3%、6.9%和6.3%。
12月，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額分別分別下降3.9%、3.6%、3.7%和10.1%。紗線、面料和家用紡織品出口量分別增長12.3%、3.5%和3%，針梭織服裝出口量下降2.2%。四大類商品出口單價延續(xù)跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降14.5%、6.8%、6.5%和8.1%。
四、浙江和山東地區(qū)出口逆勢增長
1-12月，排名前7的重點地區(qū)中浙江和山東分別增長3.6%和1.8%，江蘇、廣東、福建、上海和新疆分別下降2.9%、9.9%、15%、0.4%和4.7%。全國31個省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中的12個實現(xiàn)出口增長，其中北京(38%)、天津(12%)、黑龍江(43%)、陜西(15%)增幅較大。
12月，排名前7的重點地區(qū)中僅新疆出口同比增長41.7%，浙江、江蘇、山東、廣東、福建、新疆和上海分別下降1.1%、16.2%、3.8%、4.4%、27%和8.4%。
五、紗線面料進口量價齊跌，針梭織服裝進口單價上漲
1-12月，紡織服裝累計進口額201.8億美元，同比下降5.2%。其中紡織品進口99.7億美元，下降7.9%，服裝進口102億美元，下降2.3%。大類商品中，紗線累計進口額下降8.5%，進口量下降5.7%，單價同比下降2.9%。面料進口額同比下降13.4%，進口量下降10.4%，單價同比下降3.3%。針梭織服裝進口額下降2.1%，進口量下降5%，單價上升3.1%。
12月，紡織服裝進口19.5億美元，同比增長1%。紡織品進口額10億美元，增長2.1%。其中，紗線進口額5億美元，增長4.1%，進口量增長6.6%,單價下降2.3%。面料進口額2.4億美元，下降4.5%，進口量下降3.5%，單價下降1%。服裝進口額9.5億美元，同比持平。其中針梭織服裝進口額8.3億美元，同比增長1.9%，進口量增長4.7%,單價下降2.6%。
六、宏觀預期持續(xù)向好，國內(nèi)棉價持續(xù)上漲
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，2025年我國棉花市場供應相對充裕，需求保持韌性，價格小幅振蕩為主。新疆植棉面積、單產(chǎn)雙增，總產(chǎn)連續(xù)第二年再創(chuàng)歷史新高，占全國總產(chǎn)量95%以上，產(chǎn)業(yè)主導地位持續(xù)強化。受全球政治經(jīng)濟形勢復雜多變、貿(mào)易保護主義抬頭及化纖替代持續(xù)增強等因素影響，我國棉制紡織品服裝出口承壓下行，棉花進口量大幅下降；國內(nèi)在促消費政策以及新疆紡織產(chǎn)能持續(xù)增長的帶動下展現(xiàn)出一定韌性，棉花消費保持基本穩(wěn)定。國內(nèi)棉價振蕩運行，波幅有所收窄，市場主體回歸理性，新棉收購總體平穩(wěn)，收購價格有所回落。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，12月我國進口棉花17.7萬噸，同比增長30.6%，環(huán)比增長49.3%。主要來源國以南半球國家為主，巴西棉花占比60%；澳棉占比21%。2025年我國棉花累計進口規(guī)模顯著收縮，全年共進口棉花106.5萬噸，同比減少59.2%。其中美棉和巴西棉進口量分別下降87%和58%。
1-12月，化學纖維累計進口量下降12.7%，進口均價增長0.9%。
12月，宏觀政策預期對市場信心的提振，加上紡織端年底訂單集中交付，國內(nèi)棉價持續(xù)上漲，12月31日漲至2025年度以來最高點15556元/噸。同期受全球棉花供應充裕和美棉出口數(shù)據(jù)疲軟拖累，國際棉價在月上中旬震蕩下跌；下旬在大宗商品價格上漲拉動下小幅反彈。中國棉花價格指數(shù)月均價15153元/噸，同比上漲204元，環(huán)比上漲322元；Cotlook A指數(shù)月均價74.1美分/磅，同比下跌7.4%，環(huán)比下跌1.5%，折1%關(guān)稅價格為12938元/噸，低于國內(nèi)棉價2215元，價差較上月擴大535元。
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