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“地平線從出生的那一天開始，我們就立志要做‘機(jī)器人大腦’。”近日，在地平線首屆技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱如是說。
然而受行業(yè)環(huán)境與戰(zhàn)略調(diào)整影響，2019年初地平線收縮業(yè)務(wù)版圖，選擇全力攻堅(jiān)自動(dòng)駕駛。盡管如此，余凱坦言地平線做機(jī)器人的夢(mèng)想從未改變，并且始終保留著一支小團(tuán)隊(duì)。
直到2024年初，地平線將機(jī)器人事業(yè)部拆分，成立地瓜機(jī)器人，主攻機(jī)器人底層計(jì)算平臺(tái)，地平線重新向機(jī)器人賽道發(fā)起沖鋒。
在智能駕駛領(lǐng)域，地平線的戰(zhàn)略擴(kuò)張并非孤例。隨著具身智能機(jī)器人不斷取代智能駕駛成為科技產(chǎn)業(yè)的新風(fēng)口，越來越多的智駕供應(yīng)商開始調(diào)整航向，將目光投向機(jī)器人這片“潛力之海”，試圖開辟新的增長曲線。
在機(jī)器人賽道，復(fù)制智能汽車生態(tài)
如同智駕業(yè)務(wù)，地平線在機(jī)器人領(lǐng)域同樣構(gòu)建了一條從底層計(jì)算到上層生態(tài)的完整鏈路。
面向機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景，地瓜機(jī)器人不僅提供底層芯片，還包括開發(fā)工具鏈、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)、開源代碼、一站式開發(fā)平臺(tái)、基礎(chǔ)模型等在內(nèi)的完整技術(shù)支撐體系，并積極打造開放協(xié)同的開發(fā)者生態(tài)。
用地瓜機(jī)器人開發(fā)者生態(tài)副總裁胡春旭的話來說，地瓜機(jī)器人致力于“成為未來機(jī)器人時(shí)代的母生態(tài)”。
這一布局邏輯背后，是地平線對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的商業(yè)洞察：機(jī)器人行業(yè)天然具有“非標(biāo)”屬性，無論應(yīng)用場(chǎng)景還是產(chǎn)品形態(tài)均高度碎片化，這決定了市場(chǎng)格局難以形成寡頭壟斷的局面。
因此，地平線的愿景并非親自下場(chǎng)造出一個(gè)厲害的機(jī)器人，而是要“把底層的一些東西做好”，成為萬千機(jī)器人背后的統(tǒng)一智能基石。“雖然這只是我們的立場(chǎng)，但我覺得未來機(jī)器人領(lǐng)域有很多公司自研的同時(shí)，也有很多會(huì)選擇擁抱像地瓜這樣的供應(yīng)商。”地瓜機(jī)器人CEO王叢表示。
目前來看，市場(chǎng)已經(jīng)給予了地瓜機(jī)器人積極反饋。據(jù)統(tǒng)計(jì)，地瓜機(jī)器人已與合作伙伴推出了100多款消費(fèi)類智能產(chǎn)品，連接著超過100家上下游合作伙伴與10萬余名開發(fā)者，包括云鯨、維他動(dòng)力、影石、傅利葉、加速進(jìn)化等。
就在地平線此次生態(tài)大會(huì)舉辦前兩周，同屬“芯片派”的黑芝麻智能，也宣布大力布局機(jī)器人業(yè)務(wù)。
為此，黑芝麻智能專門推出了面向機(jī)器人全腦智能的多維具身智能計(jì)算平臺(tái)——SesameX™，正式開啟機(jī)器人領(lǐng)域的全新征程。
據(jù)了解，SesameX™的底層計(jì)算平臺(tái)根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景，可以適配Kalos、Aura、Liora三款模組，以支持低速輪式、多足機(jī)器人、具身智能人形機(jī)器人等場(chǎng)景應(yīng)用。
伴隨著SesameX™平臺(tái)的發(fā)布，黑芝麻智能同步發(fā)布了機(jī)器人合作生態(tài)，并公布首批機(jī)器人合作伙伴名單，包括云深處、傅利葉、自變量、極智嘉、深庭紀(jì)等。其中部分合作項(xiàng)目，據(jù)悉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化部署。
事實(shí)上，除了地平線、黑芝麻智能等芯片廠商，以禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等為代表的激光雷達(dá)供應(yīng)商，憑借在車載激光雷達(dá)領(lǐng)域的深厚積累，也早已深度布局機(jī)器人業(yè)務(wù)。
其中禾賽科技，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)其XT系列高精度激光雷達(dá)在眾多品牌的人形機(jī)器人和四足機(jī)器狗上落地，包括宇樹科技、魔法原子、維他動(dòng)力等。該公司的JT系列3D激光雷達(dá)，截至11月底交付量更是突破20萬臺(tái)，廣泛應(yīng)用于割草機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、配送機(jī)器人、清掃機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。
速騰聚創(chuàng)的數(shù)字化激光雷達(dá)E1R、Airy，則已深度賦能智元靈犀X2、普渡機(jī)器人四足機(jī)器人PUDU D5等多款產(chǎn)品，并與多家頭部割草機(jī)器人企業(yè)達(dá)成了合作。
值得關(guān)注的是，速騰聚創(chuàng)不僅橫向拓展激光雷達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，還聚焦機(jī)器人“手眼腦”協(xié)同，縱向布局了融合傳感器系統(tǒng)Active Camera、VLA模型、靈巧手等核心技術(shù)，以構(gòu)建更完整的機(jī)器人感知與執(zhí)行產(chǎn)品線生態(tài)。
目前，速騰聚創(chuàng)的AC1已經(jīng)搭載于眾擎機(jī)器人T800落地。該款機(jī)器人于12月2日正式發(fā)布，并同步啟動(dòng)發(fā)售，定價(jià)18萬元起。
如果說芯片廠商和激光雷達(dá)供應(yīng)商主要提供的是機(jī)器人的“智慧大腦”和“眼睛”，那么以德賽西威、知行科技等為代表的智駕Tier1，則正試圖在系統(tǒng)集成領(lǐng)域復(fù)刻他們?cè)谄囆袠I(yè)的成功。
11月初，德賽西威宣布推出機(jī)器人智能基座AI Cube。作為一款專門面向機(jī)器人領(lǐng)域的AI計(jì)算終端，AI Cube同時(shí)集成了高性能計(jì)算平臺(tái)、中間件與算法框架，旨在幫助機(jī)器人客戶大幅縮短開發(fā)周期，加速機(jī)器人從“原型”到“量產(chǎn)”的進(jìn)程。
據(jù)悉，目前德賽西威也已與多家知名機(jī)器人企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
知行科技動(dòng)作更為密集，不僅3月成立了專門的子公司艾摩星，聚焦機(jī)器人技術(shù)從研發(fā)到商業(yè)化的全鏈條布局，更于5月通過艾摩星收購了蘇州小工匠機(jī)器人有限公司大部分股份，切入一體化關(guān)節(jié)、機(jī)械臂等領(lǐng)域。
知行科技還延續(xù)了智駕領(lǐng)域的合作生態(tài)，與地瓜機(jī)器人達(dá)成深度合作，并基于地瓜的S100P研發(fā)了機(jī)器人通用控制器iRC100，知行科技由此初步形成“控制器-關(guān)節(jié)-整機(jī)”的垂直整合路徑。
目前，知行科技的iRC100P也已實(shí)現(xiàn)多批次交付，在手訂單持續(xù)增長。
由此可見，智駕供應(yīng)商們?cè)跈C(jī)器人領(lǐng)域的布局看似各自為戰(zhàn)，實(shí)則形成了相互賦能的生態(tài)閉環(huán)：芯片廠商提供算力基礎(chǔ)，激光雷達(dá)廠商保障感知精度，智駕Tier1負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成與落地。這種跨領(lǐng)域的技術(shù)復(fù)用與生態(tài)協(xié)同，使原本需要長時(shí)間摸索的機(jī)器人行業(yè)，有望依托智駕產(chǎn)業(yè)的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，更快邁向規(guī)?；涞匦码A段。
技術(shù)、內(nèi)卷與資本的三重推力
2025年，智駕供應(yīng)商集體涌向機(jī)器人賽道，絕非盲目跟風(fēng)，而是技術(shù)同源、市場(chǎng)內(nèi)卷與資本轉(zhuǎn)向三重推力共同作用的結(jié)果。
技術(shù)層面，智能駕駛與具身智能機(jī)器人共享幾乎相同的底層架構(gòu)：均需通過傳感器感知環(huán)境，依賴強(qiáng)大的計(jì)算平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理與決策，最終將數(shù)字指令轉(zhuǎn)化為物理世界的精確控制。這讓智駕企業(yè)向機(jī)器人領(lǐng)域延伸時(shí)，具備天然的技術(shù)遷移優(yōu)勢(shì)。
黑芝麻智能創(chuàng)始人兼CEO單記章在SesameX™平臺(tái)發(fā)布會(huì)上就直言，“這不是一次跨界轉(zhuǎn)型，這是一次技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)與整體能力的‘擴(kuò)展’。我們?cè)谥悄荞{駛領(lǐng)域打磨的安全、可信、可靠的計(jì)算體系，都是具身智能最需要的技術(shù)基礎(chǔ)。”
比如SesameX™的安全體系，便是源自黑芝麻智能在汽車領(lǐng)域多個(gè)車型量產(chǎn)當(dāng)中積累的豐富經(jīng)驗(yàn)。“機(jī)器人的很多應(yīng)用場(chǎng)景安全問題，現(xiàn)在雖然沒有安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，但可以通過在車端積累的現(xiàn)有方案來解決。”黑芝麻智能機(jī)器人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人徐勁進(jìn)一步表示。
德賽西威的AI Cube，亦直接沿用了過去輔助駕駛域控制器領(lǐng)域成熟的技術(shù)架構(gòu)及車規(guī)級(jí)冗余設(shè)計(jì)，包括“即插即用”的核心板模塊化設(shè)計(jì)，成熟的底層驅(qū)動(dòng)、中間件、ISP調(diào)試等定制化服務(wù)，以及車規(guī)級(jí)散熱技術(shù)等，確保AI Cube具備跨場(chǎng)景的普適能力。
不過，這場(chǎng)看似技術(shù)邏輯自洽的跨界轉(zhuǎn)型，實(shí)則也是市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)壓力下的必然選擇。
這構(gòu)成了跨界的第二個(gè)核心動(dòng)因：智能汽車市場(chǎng)日益慘烈的內(nèi)卷與增長焦慮。
經(jīng)過數(shù)年狂飆突進(jìn)，中國L2級(jí)輔助駕駛滲透率在2025年前三季度已經(jīng)超過60%，步入普及期。然而一個(gè)尷尬的局面是，智駕滲透率的提升并未同步轉(zhuǎn)化為賽道玩家的普遍盈利。方案同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)激烈，導(dǎo)致絕大多數(shù)智駕供應(yīng)商仍深陷虧損泥潭。
由于進(jìn)展不及預(yù)期，今年以來，包括縱目科技、中智行、大卓智能、毫末智行等在內(nèi)的多家公司已相繼停擺，行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。要知道大卓智能、毫末智行分別背靠自主龍頭奇瑞和長城，尚且難逃整合、關(guān)停命運(yùn)，更不用說那些缺乏巨頭資源加持的中小玩家，日子更是舉步維艱。
與智駕賽道形成鮮明對(duì)比的，是具身智能機(jī)器人日益蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
盡管當(dāng)前具身智能仍處于產(chǎn)業(yè)化早期，但其催生的新興業(yè)態(tài)，已被公認(rèn)為下一個(gè)萬億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。單記章此前就預(yù)判，下一個(gè)10年將是屬于機(jī)器人的新紀(jì)元，預(yù)計(jì)2030年，機(jī)器人將大量走進(jìn)人們的日常生活；2040年，各種機(jī)器人年銷售量有望突破10億臺(tái)，其市場(chǎng)規(guī)模將超萬億美元。
余凱更是將自動(dòng)駕駛比作一場(chǎng)接近尾聲的“高考”，而機(jī)器人則剛剛開始。“自動(dòng)駕駛?cè)绻且粓?chǎng)大考，感覺基本上快要交卷了，牌桌上的玩家正在慢慢收縮。機(jī)器人賽道如果也是一場(chǎng)大考，卻才剛剛開始，擺在我們面前的是無數(shù)機(jī)會(huì)。”
更有意思的是，余凱認(rèn)為，自動(dòng)駕駛只有單一賽道，最終會(huì)分出一二三；但機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景幾乎能形容為“一萬條賽道”，并且每條賽道都有機(jī)會(huì)跑出冠亞軍，這里面的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)數(shù)不勝數(shù)，也比自動(dòng)駕駛更有意思、更充滿希望。
其中他特別提到，家庭服務(wù)類機(jī)器人如疊衣服、洗衣服、燙衣服、收拾家務(wù)、餐后清理餐桌這類需求，可能三五年內(nèi)就能被機(jī)器人滿足。
第三個(gè)不可忽視的推力，則是資本的凌厲轉(zhuǎn)向。
2025年以來，一級(jí)市場(chǎng)對(duì)智能駕駛領(lǐng)域的投資熱情持續(xù)降溫，與具身智能賽道的火熱形成鮮明反差。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月下旬，今年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域累計(jì)披露了24筆融資，融資總額超350億元。作為對(duì)比，據(jù)蓋世汽車梳理，當(dāng)前具身智能領(lǐng)域月均披露的融資事件就超過了30筆。
這種資本風(fēng)向的遷移，也深刻影響了企業(yè)的戰(zhàn)略敘事。對(duì)于智駕供應(yīng)商，尤其是仍需融資的創(chuàng)業(yè)公司，僅僅講述智能駕駛故事已不夠性感。布局機(jī)器人，擁抱具身智能，已然成為重燃資本市場(chǎng)興趣、描繪新增長藍(lán)圖的關(guān)鍵戰(zhàn)略動(dòng)作。
跨界突圍，這場(chǎng)賭局能贏嗎？
盡管智駕供應(yīng)商跨界信心滿滿，且具備技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、資本等多重優(yōu)勢(shì)，但具身智能能否真正成為“第二增長曲線”，仍面臨諸多不確定性。
當(dāng)前具身智能市場(chǎng)仍處于培育期，長期前景固然值得看好，但短期面臨的技術(shù)差異、激烈競(jìng)爭(zhēng)等挑戰(zhàn)，決定了智駕供應(yīng)商想在機(jī)器人領(lǐng)域賺得“第二桶金”并不容易。
技術(shù)差異是橫亙?cè)谥邱{供應(yīng)商面前的第一道鴻溝。
盡管智能駕駛與機(jī)器人技術(shù)同源，但兩者的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景差異巨大，導(dǎo)致在算力架構(gòu)、功耗控制、感知精度等方面的要求截然不同。特別是機(jī)器人需要在三維空間中運(yùn)動(dòng)，與物理世界發(fā)生復(fù)雜交互，因此對(duì)空間感知的精度要求遠(yuǎn)高于智能駕駛。
余凱就指出，當(dāng)前具身智能和自動(dòng)駕駛相比，還處在更早階段。比如從模型架構(gòu)來看，短期肯定是優(yōu)化VLA、動(dòng)作建模，但長期來看，還是要在仿真、真正的WorldModel(世界模型)下做自我博弈和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。
“不過世界模型的構(gòu)建并不容易，現(xiàn)在很多人講的世界模型是片面的，只是基于視覺的紋理、形狀、三維視覺模型，而真正的世界模型還需要覆蓋物理屬性，比如摩擦力、動(dòng)力模型、材料、天氣、風(fēng)阻等，是非常復(fù)雜的事情。訓(xùn)練范式上，現(xiàn)在還是相對(duì)偏傳統(tǒng)的基于數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，但面向未來，機(jī)器人應(yīng)該具備終身學(xué)習(xí)能力。”余凱表示。
以上種種，決定了行業(yè)要做好WorldModel，還有不小差距。
況且，機(jī)器人智能的突破性進(jìn)展，高度依賴高質(zhì)量、大規(guī)模的真實(shí)世界交互數(shù)據(jù)。而數(shù)據(jù)獲取的廣度與深度，又直接受制于機(jī)器人本體的成熟度和成本。正如聯(lián)想創(chuàng)投投資總監(jiān)靳榕所言："實(shí)現(xiàn)具身智能的關(guān)鍵在于智能層面的突破，其根基是數(shù)據(jù)。但數(shù)據(jù)無法憑空產(chǎn)生，要有足夠收斂的本體。"
基于此，不少行業(yè)專家對(duì)具身智能的落地路徑持審慎樂觀態(tài)度。他們普遍認(rèn)為，在短期乃至中長期內(nèi)，"人機(jī)協(xié)作"將成為主流模式——機(jī)器人與人類各展所長、協(xié)同作業(yè)，而非完全替代人類勞動(dòng)。
這種漸進(jìn)式的場(chǎng)景落地判斷，也意味著市場(chǎng)爆發(fā)尚需時(shí)日，行業(yè)參與者需要保持足夠的戰(zhàn)略定力與耐心。
對(duì)智駕供應(yīng)商而言，挑戰(zhàn)不止于技術(shù)，更涉及思維模式與商業(yè)模式的重構(gòu)。
汽車供應(yīng)鏈體系層級(jí)分明、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范完善，而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)目前呈現(xiàn)形態(tài)多元、標(biāo)準(zhǔn)缺失、需求碎片化的特征，尤其考驗(yàn)企業(yè)的靈活響應(yīng)能力、快速迭代速度和深度定制水平。
還有具身智能賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局，同樣不容樂觀。機(jī)器人領(lǐng)域早已強(qiáng)者林立：既有深耕行業(yè)十余年的優(yōu)必選，也有特斯拉、Figure AI這樣的科技巨頭，更有眾多在垂直領(lǐng)域建立技術(shù)壁壘的專用機(jī)器人企業(yè)。智駕供應(yīng)商們踏入的，是一片競(jìng)爭(zhēng)白熱化的紅海。
更值得警惕的是，機(jī)器人領(lǐng)域已顯現(xiàn)出與汽車產(chǎn)業(yè)類似的降價(jià)趨勢(shì)。這預(yù)示著，即便未來市場(chǎng)規(guī)模大幅增長，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤空間也可能被持續(xù)壓縮。
綜上，智駕供應(yīng)商想要在機(jī)器人賽道打造"第二增長曲線"，注定是一條充滿挑戰(zhàn)的荊棘之路。
結(jié)語
從賦能汽車智能到創(chuàng)造機(jī)器人“生命”，中國智駕供應(yīng)鏈的這場(chǎng)集體轉(zhuǎn)身，既是技術(shù)自信的延伸，也是市場(chǎng)壓力下的必然選擇。
然而，新大陸的法則與舊戰(zhàn)場(chǎng)迥然不同。更高的智能壁壘、更復(fù)雜的物理交互、更碎片化的場(chǎng)景需求，以及早已白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，都預(yù)示著這場(chǎng)跨界遠(yuǎn)征絕非坦途。
這場(chǎng)從“造車”到“造人”的冒險(xiǎn)，最終能否孕育出堅(jiān)實(shí)的“第二增長曲線”，不僅將決定一批智駕公司的命運(yùn)，更將在某種程度上，重塑中國在下一代通用智能體競(jìng)爭(zhēng)中的全球版圖。
遠(yuǎn)征的號(hào)角已經(jīng)吹響，智駕供應(yīng)商們的新故事，才剛剛寫下序章。
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