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新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局，拐點(diǎn)已至。
當(dāng)行業(yè)告別野蠻生長，一場全新的合資合作浪潮已洶涌而至。
據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，2025年以來，寧德時(shí)代已與包括廣汽集團(tuán)、江汽集團(tuán)、理想汽車、賽力斯，以及東風(fēng)日產(chǎn)、本田中國、長安馬自達(dá)、大眾集團(tuán)在內(nèi)的多家車企達(dá)成合作。近期更有理想汽車與欣旺達(dá)、零跑汽車與中創(chuàng)新航等合資項(xiàng)目相繼落地。
與昔日為解決“產(chǎn)能焦慮”的簡單爭奪不同，此番浪潮的底層邏輯，是在極致成本與競爭壓力下，對產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系進(jìn)行的一場深刻重構(gòu)。
車企與電池巨頭們，正共同越過傳統(tǒng)的“買賣博弈”，全面邁向 “深度綁定” 與 “價(jià)值共創(chuàng)” 的新階段。
這場關(guān)乎未來的合縱連橫，究竟新在何處？“誰也離不開誰”的共生關(guān)系，又將如何重塑戰(zhàn)局？
從“搶產(chǎn)能”到“鎖未來”
據(jù)悉，今年四季度我國動(dòng)力電池廠商的產(chǎn)能供給趨緊，產(chǎn)能利用率達(dá)到高位。在這樣的情況下，供應(yīng)鏈保障成為車企面臨的首要難題。
據(jù)報(bào)道，面對供應(yīng)鏈的緊繃態(tài)勢，小鵬汽車董事長何小鵬在接受媒體采訪時(shí)感慨：“最近一兩周跟我們所有的電池廠商老板都喝過酒了！”
值得注意的是，作為動(dòng)力電池企業(yè)的龍頭老大，寧德時(shí)代更是成為車企尋求合作的重點(diǎn)對象。尤其在這一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，各品牌更是為了確保電池供應(yīng)“各顯神通”。
這一幕對產(chǎn)業(yè)而言，并不陌生。在行業(yè)發(fā)展的上行周期，車企負(fù)責(zé)人“奔赴”寧德時(shí)代爭取產(chǎn)能，幾乎已成為一個(gè)標(biāo)志性的行業(yè)現(xiàn)象，如今相似的情景正再度上演。
不過，這也揭露了一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)：作為新能源汽車的關(guān)鍵零部件，動(dòng)力電池占據(jù)了整車約40%成本，是車企毋庸置疑的“心臟”。如今，穩(wěn)定的電池供應(yīng)，已從車企的保障性需求升維為最核心的戰(zhàn)略需求。
目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪的爆發(fā)周期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前9個(gè)月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破千萬輛，占比更是達(dá)到了汽車新車總銷量的46.1%。值得注意的是，《節(jié)能與新能源汽車路線圖3.0》更是明確提出，到2040年，新能源汽車滲透率要達(dá)80%以上。
與此同時(shí)，在市場預(yù)期向好的背景下，各家車企的銷量也在節(jié)節(jié)攀升。“兩新”政策持續(xù)推動(dòng)下，各車企在10月份的新能源汽車銷量爆發(fā)，多個(gè)品牌創(chuàng)下歷史新高：比亞迪以超44萬輛的銷量居首、零跑汽車首次突破7萬輛、小鵬汽車銷量超4.2萬輛、蔚來汽車銷量超4萬輛、小米汽車銷量超4萬輛、鴻蒙智行銷量超6.8萬輛……
面對確定性的增長前景，車企的應(yīng)對策略高度一致。它們的核心訴求，都是構(gòu)建一條可靠、長期且高質(zhì)量的供應(yīng)鏈護(hù)城河，以抵御未來的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格波動(dòng)。而廣汽集團(tuán)、江汽集團(tuán)等與寧德時(shí)代的合作，更是指向了未來十年。不難看出，此次車企與寧德時(shí)代合作的核心目標(biāo)，已從上一輪的“搶到產(chǎn)能”升級(jí)為 “鎖定未來”。
據(jù)悉，根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代與江汽集團(tuán)的深度合作，放在第一位的便是更穩(wěn)固的供應(yīng)。前者將為后者全系車型提供長期、高質(zhì)量的動(dòng)力電池配套，確保供應(yīng)鏈安全與技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先。而寧德時(shí)代為理想汽車全系產(chǎn)品提供高性能、高安全、高品質(zhì)的動(dòng)力電池系統(tǒng)，包括但不限于三元鋰電池、M3P電池、磷酸鐵鋰電池和鈉離子電池等。
值得注意的是，寧德時(shí)代商用車動(dòng)力電池品牌——“寧德時(shí)代天行”，覆蓋了物流、公共交通等領(lǐng)域，滿足客車、輕卡、重卡和工程機(jī)械對長續(xù)航、快充和長壽命的性能需求。隨著商用車電動(dòng)化的推進(jìn)，北汽福田、一汽解放也與寧德時(shí)代簽署了合作協(xié)議。
東風(fēng)日產(chǎn)、本田中國、長安馬自達(dá)等合資車企正處電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，與寧德時(shí)代合作的意圖自不必多言。
此外，車企與寧德時(shí)代的合作也指向了海外市場。比如，寧德時(shí)代將與江汽集團(tuán)共同打造適應(yīng)全球市場需求的新能源車型，推動(dòng)旗下乘用車(江淮、釔為、瑞風(fēng))與商用車(安凱)等品牌走向世界；與理想汽車的合作也要拓展國內(nèi)外業(yè)務(wù)，共同推動(dòng)全球化布局。
從“甲方乙方”到“合伙人”
此番合作潮若僅止于產(chǎn)能鎖定，便談不上“深刻重構(gòu)”。真正的變革在于，車企與電池企業(yè)的合作，已從單純的供需關(guān)系，轉(zhuǎn)向“你中有我、我中有你”的合伙人模式。
一直以來，寧德時(shí)代居安思危，積極尋求業(yè)務(wù)多元化，以確保其在未來競爭激烈的市場中保持領(lǐng)先地位，其中包括，換電技術(shù)、智能底盤技術(shù)、CTC技術(shù)等。
在2024年12月18日舉行的巧克力換電生態(tài)大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長曾毓群宣布，正式推出新一代巧克力換電解決方案，并啟動(dòng)“巧克力換電生態(tài)”，并宣布寧德時(shí)代未來所有電池新技術(shù)都將應(yīng)用于巧克力換電車型。
今年10月，寧德時(shí)代旗下智能底盤公司——時(shí)代智能宣布完成首輪對外融資，金額超過20億元。早在今年上海車展，寧德時(shí)代已經(jīng)攜時(shí)代智能的核心產(chǎn)品——磐石底盤正式亮相。
在這些技術(shù)考量的背后，是寧德時(shí)代更深的戰(zhàn)略布局：有利于其與整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)更為深度的綁定。
如今，在寧德時(shí)代與車企的合作中，雙方已達(dá)成共識(shí)，讓技術(shù)共研成為新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)即產(chǎn)品”，而換電、智能底盤更是合作的高頻詞匯。
據(jù)悉，理想汽車與寧德時(shí)代雙方將在電池安全、超充技術(shù)等方面展開深度合作，共同推動(dòng)電池技術(shù)創(chuàng)新。
廣汽集團(tuán)與寧德時(shí)代將加強(qiáng)智能底盤、換電等領(lǐng)域的研發(fā)合作，助力廣汽旗下乘用車品牌打造具有競爭力的新能源汽車產(chǎn)品。此外，雙方將在電池租賃、聯(lián)合建站等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展長期深度合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏。
寧德時(shí)代與江汽車集團(tuán)將在超充、雙核、電池延壽、CIIC一體化智能底盤、換電生態(tài)及電池?cái)?shù)據(jù)應(yīng)用等關(guān)鍵領(lǐng)域展開全方位合作，確保新技術(shù)能快速應(yīng)用于量產(chǎn)車，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)即產(chǎn)品”。
此前，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長許艷華在接受蓋世汽車采訪時(shí)提到，在目前行業(yè)內(nèi)卷的態(tài)勢下，車企與電池企業(yè)之間應(yīng)該協(xié)同發(fā)展。從電池的角度來看，技術(shù)需要再持續(xù)優(yōu)化；而從車企的角度來看，需要在成本不變的情況下提高性能。
她指出，不同的車企、不同的應(yīng)用車型，甚至不同的場景都需要高度協(xié)同。比如車企推出的高壓平臺(tái)超快充車型，就需要電池企業(yè)與車企，甚至是與樁企之間的協(xié)同發(fā)展。
此外，電池企業(yè)與寧德時(shí)代的合作模式也在進(jìn)行創(chuàng)新。6月30日，寧德時(shí)代電池在賽力斯超級(jí)工廠投產(chǎn)。這是寧德時(shí)代首次采用創(chuàng)新的“廠中廠”合作模式，將實(shí)現(xiàn)為問界系列車型本地化生產(chǎn)供應(yīng)動(dòng)力電池系統(tǒng)。
整體來看，車企與電池企業(yè)也需要協(xié)同創(chuàng)新提升效率，“廠中廠”模式是這一思維的極致體現(xiàn)。寧德時(shí)代直接入駐賽力斯超級(jí)工廠，不僅減少了物流成本，更實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的無縫對接，將供應(yīng)鏈協(xié)同效率提升至全新高度，共同增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)集群的整體競爭力。
逃離“寧王”與構(gòu)建新同盟
除了寧德時(shí)代，車企并非沒有“第二選擇”的考量。
縱觀新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，整車廠與電池供應(yīng)商的博弈一直都沒有停止，“自研電池”更是眾多車企掛在嘴邊的戰(zhàn)略。
目前像廣汽集團(tuán)、吉利汽車等自建電池廠的車企，其電池業(yè)務(wù)已經(jīng)卓有成效。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-10月，吉利汽車旗下電池企業(yè)吉曜通行裝機(jī)量為11.05GWh，裝車量占比為1.92%，排名第十；廣汽集團(tuán)旗下電池企業(yè)因湃電池裝車量為5.05GWh，裝車量占比為0.87%，排名第十二。
除了自研電池，這種博弈正以更復(fù)雜、更理性的方式呈現(xiàn)：車企在深化與龍頭合作的同時(shí)，也積極通過多元化合作來平衡風(fēng)險(xiǎn)、提升議價(jià)能力。二三線電池企業(yè)敏銳地抓住了這一機(jī)遇，成為車企構(gòu)建 “去中心化” 供應(yīng)鏈的關(guān)鍵支點(diǎn)。
比如，理想汽車在綁定寧德時(shí)代的同時(shí)，更是攜手欣旺達(dá)成立了合資公司。今年10月份，北京理想汽車有限公司、欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司按50:50持股比例，共同出資設(shè)立了山東理想汽車電池有限公司。
據(jù)悉，山東理想將生產(chǎn)理想自研的動(dòng)力電池產(chǎn)品，計(jì)劃2026年正式量產(chǎn)。此前，理想汽車已組建超200人的電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)，聚焦5C超充電池的化學(xué)體系、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及BMS算法等核心技術(shù)。
這一舉措的背后，是車企“不把雞蛋放在一個(gè)籃子里” 的清醒布局，更是通過合作深入電芯研發(fā)，最終掌握產(chǎn)品定義權(quán)的長期野心。
對汽車制造商而言，掌握核心零部件技術(shù)，尤其是電池技術(shù)，是長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。通過合資建廠，車企不僅能夠優(yōu)先獲得電池產(chǎn)能分配，保障生產(chǎn)與交付的穩(wěn)定性，還能借此切入電池研發(fā)與制造的核心環(huán)節(jié)，分享這一高利潤領(lǐng)域的收益。
就在不久之前，零跑汽車與中創(chuàng)新航合資的動(dòng)力電池項(xiàng)目也已落地。
浙江省金華市生態(tài)環(huán)境局武義分局在網(wǎng)站對“中凌新能源動(dòng)力電池智能制造基地項(xiàng)目”作出審批公示。該項(xiàng)目建設(shè)單位為中凌新能源科技(浙江)有限公司，總投資75億元，將建成動(dòng)力電池系統(tǒng)年產(chǎn)能33.6GWh的生產(chǎn)線規(guī)模，可滿足超50萬輛新能源汽車的電池需求。股權(quán)信息顯示，零跑汽車與中創(chuàng)新航為中凌新能源的兩大股東，分別持股49%、51%。
可以看到，當(dāng)下車企與電池企業(yè)的合作關(guān)系，正呈現(xiàn)出復(fù)雜的 “競合”態(tài)勢：
關(guān)系上，從“甲乙方”變?yōu)?ldquo;合伙人”，利益一致，共同研發(fā)、生產(chǎn)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；目標(biāo)上，從“保供降本”變?yōu)?ldquo;價(jià)值共創(chuàng)”，共同創(chuàng)造更領(lǐng)先的技術(shù)、更高的利潤和更強(qiáng)的品牌；形態(tài)上，從“單向供應(yīng)”變?yōu)?ldquo;生態(tài)協(xié)同”，合作擴(kuò)展至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
在電動(dòng)化浪潮中，“深度綁定”已成為頭部玩家的必然選擇。單純的買賣關(guān)系，將逐漸被這種“你中有我、我中有你”的共生關(guān)系所取代。
展望未來，這種模式將進(jìn)一步深化，可能會(huì)出現(xiàn)更多元化的合作形式，同時(shí)，這種緊密聯(lián)盟也將重塑電池產(chǎn)業(yè)鏈的競爭格局，強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)可能加劇。
結(jié)語：
共生，是未來唯一的出路。本輪合作合資熱潮，標(biāo)志著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的競爭范式已經(jīng)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
車企與電池企業(yè)都清醒地認(rèn)識(shí)到，在成本、技術(shù)和市場的多重壓力下，昔日的零和博弈已不合時(shí)宜。唯有通過深度綁定結(jié)成戰(zhàn)略同盟，在供應(yīng)鏈、技術(shù)創(chuàng)新和全球開拓上實(shí)現(xiàn)價(jià)值共創(chuàng)，才能穿越周期，在下一個(gè)階段的競爭中贏得主動(dòng)。
這不僅是“誰也離不開誰”的現(xiàn)實(shí)，更是雙方共同選擇的通往未來的生存與發(fā)展之道。
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