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據(jù)蓋世汽車(chē)研究院最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，國(guó)內(nèi)標(biāo)配行泊一體域控的新車(chē)銷(xiāo)量約為87.9萬(wàn)輛，滲透率達(dá)6.8%，對(duì)比去年同期的44.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約99.5%，近乎翻倍。
智能電動(dòng)汽車(chē)正全面朝L2+/L2++級(jí)別自動(dòng)駕駛方向發(fā)展，并無(wú)限接近于L3級(jí)，這也帶來(lái)行泊一體規(guī)?；牧慨a(chǎn)落地。
當(dāng)前，在行泊一體域控市場(chǎng)，像是以特斯拉、蔚來(lái)等為代表的新勢(shì)力都在選擇自研+代工的模式，該模式的市場(chǎng)份額占比非常大，超過(guò)50%；與此同時(shí)，隨著第三方供應(yīng)商的大量出現(xiàn)，以及實(shí)力漸厚，正不斷“侵蝕”前者的市場(chǎng)占比。
蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)顯示，在2022年，主機(jī)廠自研+代工市場(chǎng)占比在58.8%，第三方供應(yīng)商為41.2%；而到2023年上半年，主機(jī)廠自研+代工市場(chǎng)占比下滑至53.5%，相應(yīng)的，第三方供應(yīng)商占比增長(zhǎng)到了46.5%。
值得注意的是，基于國(guó)內(nèi)汽車(chē)電動(dòng)化與智能化的領(lǐng)跑速度，現(xiàn)階段，本土供應(yīng)商憑借軟硬件全棧開(kāi)發(fā)的能力、產(chǎn)品迭代速度、多芯片平臺(tái)適配等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)領(lǐng)先外資。
聚焦到供應(yīng)商層面，前8個(gè)月，為特斯拉代工的和碩/廣達(dá)44.2%的份額，裝機(jī)量為39.1萬(wàn)套；德賽西威則以28.3%的市占排名第二，裝機(jī)量為25萬(wàn)套，值得一提的是，德賽西威在第三方供應(yīng)商中所占市場(chǎng)比重最高。第三名是偉創(chuàng)力，裝機(jī)量為6.1萬(wàn)套，份額為6.9%。
此外，包括大華、知行科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、華為、宏景智駕等本土供應(yīng)商在逐漸打開(kāi)局面。
和碩/廣達(dá)與德賽西威，分別領(lǐng)銜代工界和第三方供應(yīng)商
首先來(lái)看和碩與廣達(dá)，從消費(fèi)電子到汽車(chē)電子，兩家一直都是代工界企業(yè)，光是一個(gè)大客戶(hù)特斯拉，就直接將這兩家供應(yīng)商送上行泊一體域控榜單第一的位置。事實(shí)上，不僅僅是行泊一體，在整個(gè)智能座艙領(lǐng)域，和碩與廣達(dá)也基于特斯拉的“光環(huán)”，一直存在。
今年1-8月，特斯拉全球范圍內(nèi)共計(jì)交付電動(dòng)車(chē)117.8萬(wàn)輛，蟬聯(lián)全球純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)冠。盡管在第三季度，特斯拉因產(chǎn)線升級(jí)改造帶來(lái)計(jì)劃內(nèi)的停產(chǎn)，產(chǎn)量環(huán)比有所下降，但是特斯拉仍將2023年全年交付量目標(biāo)維持在約180萬(wàn)輛不變。
如此大的銷(xiāo)量，也必然給代工廠帶來(lái)可觀的裝機(jī)量。
回顧和碩與廣達(dá)在汽車(chē)電子業(yè)務(wù)方面逐漸“成王”的歷史，離不開(kāi)與特斯拉多年的合作背景。今年3月，特斯拉宣布將在墨西哥設(shè)立超級(jí)工廠之后不久，和碩也隨即宣布在墨西哥擴(kuò)廠，雖未透露產(chǎn)品類(lèi)別，但業(yè)界多認(rèn)為和碩是在跟著客戶(hù)需求進(jìn)行相關(guān)布局。此外，隨著特斯拉墨西哥超級(jí)工廠逐漸邁出實(shí)質(zhì)性步伐，除了和碩，包括廣達(dá)、鴻海集團(tuán)、和大等代工廠在墨西哥和美墨邊境都計(jì)劃擴(kuò)大電動(dòng)車(chē)零配件生產(chǎn)基地。
緊跟在和碩與廣達(dá)之后的，便是本土老牌廠商德賽西威。今年1-8月，德賽西威以25萬(wàn)套的裝機(jī)量拿下國(guó)內(nèi)行泊一體域控市場(chǎng)接近3成的份額，實(shí)力可見(jiàn)一斑。
據(jù)了解，德賽西威從2020年左右開(kāi)始布局行泊一體市場(chǎng)，致力于打造“硬件+底層軟件+中間件+系統(tǒng)集成”的綜合能力。且不止域控制器，在核心傳感器以及低速泊車(chē)領(lǐng)域，德賽西威在本土一眾企業(yè)中同樣處于領(lǐng)跑地位。
目前，德賽西威針對(duì)低速泊車(chē)和L1-L4級(jí)自動(dòng)駕駛高速行車(chē)兩大場(chǎng)景，已形成了完整的域控制器產(chǎn)品線布局，包括走性?xún)r(jià)比路線的 IPU01、IPU02，和走高性能路線的 IPU03、IPU04。其中，IPU02基于德州儀器TDA4芯片，集成行車(chē)和泊車(chē)功能；IPU03基于英偉達(dá)Xavier的方案，部署在小鵬P7、P5等；IPU04則搭載的是英偉達(dá)Orin芯片，已經(jīng)在理想L9、小鵬G9等車(chē)型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
排名第三的偉創(chuàng)力則主要背靠“大佬”蔚來(lái)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，蔚來(lái)共交付新車(chē)94,352輛。也因此，同期，偉創(chuàng)力以6.1萬(wàn)套的裝機(jī)量拿下6.9%的市占。
針對(duì)ADAS L2+級(jí)別市場(chǎng)，偉創(chuàng)力開(kāi)發(fā)了將行駛域、泊車(chē)域集成于一體的MARS III自動(dòng)駕駛域控制器。該平臺(tái)搭載了高性能SOC芯片，算力提升到32 TOPS、100 K DMIPS，可充分滿(mǎn)足對(duì)行駛/泊車(chē)域等多場(chǎng)景智能駕駛的算力需求。
性能更往上的是Jupiter自動(dòng)駕駛域控制器。該產(chǎn)品主要定位在高算力、高性能、高安全性的L2++至L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，可以滿(mǎn)足不同類(lèi)型的、自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的客戶(hù)需求。
值得一提的是，偉創(chuàng)力也是汽車(chē)OEM制造領(lǐng)域的“老將”。在汽車(chē)業(yè)務(wù)板塊，偉創(chuàng)力早在20多年前就開(kāi)始布局，面對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的巨變，該公司相關(guān)業(yè)務(wù)的模式與規(guī)模也隨之變化。目前，偉創(chuàng)力的產(chǎn)品已應(yīng)用于全球超600個(gè)車(chē)輛平臺(tái)，公司業(yè)務(wù)占比中50%是OEM業(yè)務(wù)，超過(guò)30%是設(shè)計(jì)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)。
更多本土供應(yīng)商陸續(xù)崛起
汽車(chē)行業(yè)全新的智能化賽局將全球Tier 1都擺在一個(gè)新“起跑線”上。行泊一體市場(chǎng)的爆發(fā)疊加外資巨頭轉(zhuǎn)型之際，本土供應(yīng)商也迎來(lái)崛起的窗口期。
在本次榜單中，排名第四的大華股份，今年1-8月裝機(jī)量在5.4萬(wàn)套，市場(chǎng)份額達(dá)6.2%。作為零跑汽車(chē)的母公司，大華的很多設(shè)備與技術(shù)都在零跑汽車(chē)中展露無(wú)疑。
值得一提的是，零跑自成立之日起，就堅(jiān)持智能電動(dòng)汽車(chē)核心零部件的全域自研，包括最核心的整車(chē)架構(gòu)、電子電氣架構(gòu)、電池、電驅(qū)、智能座艙、智能駕駛等，從而以規(guī)模打造極致的性?xún)r(jià)比。零跑汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官朱江明透露，目前零跑整車(chē)產(chǎn)品里有70%的駕駛零部件都是基于自己研發(fā)。
排名第五的是知行科技。在行泊一體域控賽道，極氪001、極氪009兩款車(chē)型的大賣(mài)，直接讓知行科技打開(kāi)了市場(chǎng)。據(jù)了解，今年1-9月，極氪001拿下30萬(wàn)以上純電車(chē)型銷(xiāo)量冠軍，極氪009同樣繼續(xù)保持50萬(wàn)以上MPV銷(xiāo)量冠軍，成為細(xì)分賽道引領(lǐng)者。
在國(guó)內(nèi)整個(gè)自動(dòng)駕駛控制器市場(chǎng)，知行科技其實(shí)是國(guó)內(nèi)繼德賽西威之后的又一大頭部企業(yè)。目前，知行科技自動(dòng)駕駛域控制器有兩大產(chǎn)品線，一是與Mobileye合作開(kāi)發(fā)的SuperVision，已實(shí)現(xiàn)域控制器及全棧智駕方案的量產(chǎn)上車(chē)；另一個(gè)是自主設(shè)計(jì)的iDC行泊一體域控制器，包括iDC Mid及iDC High兩種產(chǎn)品。
今年以來(lái)，知行科技還在加快拓展更多客戶(hù)。據(jù)悉，知行科技iDC Mid在6月底開(kāi)始量產(chǎn)交付，并搭載至奇瑞星途攬?jiān)录靶峭玖柙?；此外，iDC Mid也獲得6份來(lái)自不同OEM的定點(diǎn)函。目前，知行科技也正在勇闖港交所，公司已于9月11日通過(guò)港交所上市聆訊，有望成為港股“自動(dòng)駕駛第一股”。
排名在6-10的供應(yīng)商，除了第六的經(jīng)緯恒潤(rùn)裝機(jī)量1.5萬(wàn)套，市場(chǎng)份額在1.7%之外，之后的華為技術(shù)、捷普電子、創(chuàng)時(shí)智駕和宏景智駕，無(wú)論是裝機(jī)量還是市場(chǎng)份額其實(shí)都較為接近，都在1萬(wàn)套裝機(jī)量和1成市占左右。此外，像是福瑞泰克、東軟睿馳、四維智聯(lián)等本土企業(yè)雖然尚未擠進(jìn)前十榜單，但也在持續(xù)發(fā)力搶奪市場(chǎng)。
其中，經(jīng)緯恒潤(rùn)針對(duì)L2級(jí)市場(chǎng)，推出了一系列低成本、中低算力的行泊車(chē)一體解決方案，據(jù)官方數(shù)據(jù)，經(jīng)緯恒潤(rùn)行泊車(chē)一體域控制器解決方案累計(jì)配套超200萬(wàn)套，并獲多家客戶(hù)定點(diǎn)，包括配套一汽紅旗、哪吒等部分車(chē)型；部分項(xiàng)目研發(fā)中，預(yù)計(jì)最早將于2023年第二季度量產(chǎn)。
華為近期熱度頗高。日前問(wèn)界新M7的大獲成功，不僅放大了“華為”的招牌，也將華為汽車(chē)供應(yīng)商的身份進(jìn)一步置于聚光燈下。
目前華為行泊一體域控主要配備阿維塔11、極狐阿爾法S、問(wèn)界M5等車(chē)型，由于存在標(biāo)配與選配之分，在此期間的華為行泊一體域控裝機(jī)量落在1.1萬(wàn)套左右。
可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著問(wèn)界新M7的銷(xiāo)量攀升，華為技術(shù)在智駕域控方面相關(guān)配套的裝機(jī)量或許能有大幅的增長(zhǎng)。有業(yè)內(nèi)人士甚至認(rèn)為，隨著越來(lái)越多車(chē)企加入華為陣營(yíng)，華為智駕方案有望帶來(lái)汽車(chē)智能化行業(yè)軟硬件的新一輪景氣。
捷普電子與和碩、廣達(dá)、偉創(chuàng)力身份一樣，都是全球排名前十的電子制造服務(wù)商。捷普在汽車(chē)電子生產(chǎn)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，其行泊一體域控配套車(chē)型主要是小鵬G6?；谠撥?chē)在6月上市后的不錯(cuò)表現(xiàn)，6-8月銷(xiāo)量累計(jì)11249輛，受益于此，捷普也收獲了相應(yīng)的市場(chǎng)份額。
創(chuàng)時(shí)智駕則是由上汽集團(tuán)旗下聯(lián)創(chuàng)電子與奧地利公司TTTech合資而來(lái)。據(jù)了解，創(chuàng)時(shí)智駕第一代基于EyeQ4Hi版本的行泊一體域控制器搭載榮威Marvel-X Pro車(chē)型量產(chǎn)；第二代基于TDA4VM的泊車(chē)與DMS控制器用于榮威RX5MAX車(chē)型；第三代基于英偉達(dá)Xavier的智駕域控上車(chē)智己L7；2023年基于Orin-X的智駕域控制器iECU 3.X也已經(jīng)在智己LS7上量產(chǎn)搭載。
而宏景智駕是一家具備從L4級(jí)到L2級(jí)智能駕駛解決方案全棧能力的智能駕駛科技公司，這幾年成長(zhǎng)勢(shì)頭不小。該公司在今年上海車(chē)展上正式推出單征程3行泊一體域控制器，單顆SoC支持行車(chē)、泊車(chē)雙場(chǎng)景，5R5V傳感器配置，算法分時(shí)復(fù)用，可在低算力平臺(tái)上運(yùn)行。目前主要搭載至理想one、榮威RX5等車(chē)型。
行泊一體域控從中高端市場(chǎng)持續(xù)向下滲透
盡管當(dāng)前行車(chē)和泊車(chē)分離的模式在配備智能輔助駕駛系統(tǒng)的車(chē)輛中仍占據(jù)多數(shù)，但是這兩年在價(jià)格戰(zhàn)的影響下，為打造高速、城市、行車(chē)、泊車(chē)全場(chǎng)景的智駕方案，以更低成本優(yōu)勢(shì)和更優(yōu)功能體驗(yàn)的行泊一體域控方案滲透率在不斷攀升，甚至可以說(shuō)是如日中天。
一般來(lái)說(shuō)，初階版的行泊一體技術(shù)可實(shí)現(xiàn)傳感器的深度復(fù)用和計(jì)算資源的共享，幫助主機(jī)廠降本增效。同時(shí)，在早期階段，初階版行泊一體多采用多SoC方案，目前正朝著更具性?xún)r(jià)比的單SoC方向發(fā)展。至于高階版的行泊一體技術(shù)，則在前者的基礎(chǔ)上能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)軟件層面的復(fù)用，并降低成本提升開(kāi)發(fā)效率，一般配以1個(gè)大算力SoC。
根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基于汽車(chē)自動(dòng)駕駛滲透率的攀升和企業(yè)的降本需求，行泊一體的滲透率在不斷提升，截至今年6月，行泊一體域控滲透率達(dá)7.6%，同比增長(zhǎng)1.7個(gè)百分點(diǎn)。目前，搭載車(chē)型主要集中在30-40萬(wàn)價(jià)格區(qū)間，同時(shí)，20-30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間滲透率在不斷提升，后者從2022年30%的占比到2023年上半年提升至32%。
圖片來(lái)源：蓋世汽車(chē)
一方面是L3自動(dòng)駕駛等級(jí)以上的巨大增量市場(chǎng)機(jī)會(huì)，另一方面，L2+APA存量市場(chǎng)的替代機(jī)會(huì)也在進(jìn)一步推動(dòng)行泊一體上車(chē)。蓋世汽車(chē)研究院分析預(yù)測(cè)，2025年裝配量將會(huì)超過(guò)500萬(wàn)套，而在2022年，這一數(shù)據(jù)不足百萬(wàn)套。
另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，迄今國(guó)內(nèi)已有30多家供應(yīng)商相繼推出行泊一體方案，多數(shù)將在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地。
此外，不同算力行泊一體域控所配車(chē)型也存在明顯的低、中、高端市場(chǎng)之分。其中，在中低算力行泊一體域控中，20-30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間車(chē)型占比較高，主因Model 3/Y、極氪001等車(chē)型配套量較高；中高算力行泊一體域控中，30-40萬(wàn)價(jià)格區(qū)間車(chē)型則是主力軍，比如蔚來(lái)ET5、理想L9等車(chē)型配套量較高。
蓋世汽車(chē)研究院副總監(jiān)張志文指出，目前，高算力平臺(tái)在主要的駕駛輔助功能上基本實(shí)現(xiàn)了標(biāo)配，并在往更高階的城市領(lǐng)航、遙控泊車(chē)、記憶泊車(chē)方向拓展，中算力平臺(tái)的部分功能則因特斯拉車(chē)型需要選配使得相關(guān)功能滲透率反而低于低算平臺(tái)。
事實(shí)上，伴隨智能化上車(chē)提速，越來(lái)越多的智能輔助駕駛方案不斷下放至中低端車(chē)型，行泊一體也不例外。尤其是今年以來(lái)，包括宏景智駕、福瑞泰克等多家企業(yè)陸續(xù)發(fā)布基于單顆國(guó)產(chǎn)SoC的低成本行泊一體方案，進(jìn)一步為該功能在中低端車(chē)型上的配置提供了條件。
當(dāng)前的行泊一體域控市場(chǎng)，傳統(tǒng)Tier 1巨頭急于轉(zhuǎn)型，主機(jī)廠自研+代工模式半分天下，本土供應(yīng)商發(fā)展勢(shì)如破竹。顯見(jiàn)，在當(dāng)前愈演愈烈的價(jià)格激戰(zhàn)中，行泊一體域控市場(chǎng)，將以更快速的速度從中高端向下滲透。未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，沉浮待定。
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