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【中國(guó)智能制造網(wǎng) 市場(chǎng)分析】2018年，LED照明市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能平淡無(wú)力，從各區(qū)域經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)來(lái)看，除了美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，受到匯率及不確定性因素影響，不少新興經(jīng)濟(jì)體均面臨衰退的負(fù)面壓力。整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，市場(chǎng)不景氣，導(dǎo)致終端照明需求疲弱。在這樣的處境下，不少LED企業(yè)紛紛布局車(chē)用照明、景觀照明、UV LED、植物照明、IR LED等新興市場(chǎng)，讓企業(yè)在困境突圍，殺出一條出路。然而，這些LED應(yīng)用市場(chǎng)到底有多大呢？OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)小編通過(guò)以下數(shù)據(jù)，為你解析這個(gè)難題。
2018年LED行業(yè)不得不知的數(shù)據(jù)
LED照明
近年來(lái)，隨著LED發(fā)光效率的提升、綜合成本的逐步降低，以及政府大力推廣節(jié)能政策，LED照明迎來(lái)快速發(fā)展期，市場(chǎng)需求尤為旺盛。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)LED通用照明市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定攀升，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3000億元，市場(chǎng)增長(zhǎng)率為16%。
隨著LED照明市場(chǎng)滲透率不斷提升，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，LED照明企業(yè)也采取不同戰(zhàn)略加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。一種是通過(guò)整合并購(gòu)打造“巨無(wú)霸”企業(yè)，以規(guī)模效應(yīng)和集成能力取勝；另一種是采用“小而美”戰(zhàn)略，聚焦細(xì)分市場(chǎng)深耕細(xì)作，謀求差異化發(fā)展。
歐普照明拓展LED照明業(yè)務(wù)多元化布局渠道，并深化戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的價(jià)值挖掘和品牌優(yōu)勢(shì)。雷士照明加強(qiáng)上下游資源整合，積極推進(jìn)銷(xiāo)售模式從“以單一業(yè)務(wù)類(lèi)型為主”向“多種業(yè)務(wù)類(lèi)型結(jié)合”的方向轉(zhuǎn)型。此外，得邦照明、立達(dá)信由主攻海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)并舉；陽(yáng)光照明開(kāi)始由光源向燈具轉(zhuǎn)型；生輝照明在智能照明領(lǐng)域積極進(jìn)行布局。
LED封裝
2018年，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，多方面因素深刻影響了LED行業(yè)的發(fā)展速度和競(jìng)爭(zhēng)格局。但隨著LED燈珠成本的下降，更多的應(yīng)用場(chǎng)景正逐步被開(kāi)發(fā)，MiniLED、植物照明、智能照明、車(chē)用照明等新應(yīng)用LED下一階段需求。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1000億元，市場(chǎng)增長(zhǎng)率為14.3%。
目前，LED封裝行業(yè)形成“一超多強(qiáng)”的局面：“一超”木林森體量冠絕群雄，產(chǎn)能與營(yíng)收與同行不在同一級(jí)別。近年來(lái)，木林森持續(xù)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額，同時(shí)與華燦、澳洋順昌以及下游眾多企業(yè)形成合作同盟，并不斷通過(guò)參股、收購(gòu)擴(kuò)大版圖，已經(jīng)成為中游重要的市場(chǎng)勢(shì)力。收購(gòu)LEDVANCE后，營(yíng)收規(guī)模更是一舉擴(kuò)大三倍，成為L(zhǎng)ED企業(yè)。
“多強(qiáng)”中，國(guó)星光電與鴻利智匯穩(wěn)居第二陣營(yíng)，兩者體量相當(dāng)，但是各有特色。鴻利智匯落實(shí)推進(jìn)“LED+車(chē)聯(lián)網(wǎng)”雙主業(yè)戰(zhàn)略，主營(yíng)LED系列產(chǎn)品穩(wěn)步增長(zhǎng)，在擴(kuò)大LED產(chǎn)能同時(shí)積極布局紅外安防、紫外等細(xì)分領(lǐng)域。國(guó)星光電除了以顯示屏封裝為發(fā)展主力，亦在LED芯片、照明領(lǐng)域積極發(fā)展，使其營(yíng)收占比逐年提升。第三梯隊(duì)則是瑞豐光電、聚飛光電等一眾相對(duì)小規(guī)模封裝企業(yè)為主。目前格局雖然初定，但是洗牌仍處在持續(xù)，資源向頭部企業(yè)集中。
LED芯片
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模200.3億元，增長(zhǎng)率為4.5%。隨著國(guó)內(nèi)芯片大廠陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，海外企業(yè)與國(guó)內(nèi)二三線芯片廠逐步收縮產(chǎn)能，LED芯片行業(yè)新格局逐漸形成：產(chǎn)業(yè)向大陸聚集、產(chǎn)能向聚集。
由于中國(guó)大陸LED外延片和芯片制造商不斷投入更多產(chǎn)能，導(dǎo)致LED芯片市場(chǎng)出現(xiàn)供過(guò)于求的局面，中國(guó)臺(tái)灣和國(guó)內(nèi)LED芯片產(chǎn)商面臨過(guò)高的庫(kù)存水平壓力。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度末，三安光電庫(kù)存價(jià)值高達(dá)25.78億元人民幣(約3.76億美元)，比上一季度增長(zhǎng)3.6%，同比增長(zhǎng)102.2%；截至2018年9月末，華燦光電庫(kù)存價(jià)值高達(dá)12.37億人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)33.2%；乾照光電庫(kù)存價(jià)值高達(dá)4.07億人民幣，同比增幅高達(dá)64.1%。對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣制造商晶元光電而言，2018年第三季度末的庫(kù)存價(jià)值到達(dá)1.72億美元，較上一季度下降1.4%，但較去年同期增長(zhǎng)11.9%。
盡管LED芯片產(chǎn)商紛紛加大庫(kù)存，是為了減緩價(jià)格下滑趨勢(shì)，但與此同時(shí)，2018年初至9月底，LED芯片價(jià)格卻下降了15-20%。由于三安光電正在擴(kuò)大產(chǎn)能，部分額外產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2019年中期正式生效，因此LED芯片供過(guò)于求的情況可能會(huì)在2019年繼續(xù)惡化。
LED汽車(chē)照明
LED作為汽車(chē)照明的新興技術(shù)，受到眾多企業(yè)的高度關(guān)注。與氙氣、HID燈相比，LED能更好地反射道路標(biāo)志。在車(chē)輛中，LED可用于照明、安全、便利設(shè)施和氣候應(yīng)用。加上LED產(chǎn)品在體積、光源效率、價(jià)格成本、性能穩(wěn)定、節(jié)能等方面都有突出的優(yōu)勢(shì)，這使得其汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓展，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于汽車(chē)前燈、汽車(chē)尾燈、車(chē)窗照明、功能照明、照明等。
由此看來(lái)，在汽車(chē)照明方面，LED燈無(wú)疑是現(xiàn)今行業(yè)的新趨勢(shì)，也將是未來(lái)汽車(chē)照明的重要發(fā)展方向。在芯片上和其它車(chē)載配件上，行業(yè)巨頭充當(dāng)著領(lǐng)頭羊的作用。
受惠于LED滲透率持續(xù)攀升，LED汽車(chē)照明市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)LED汽車(chē)照明市場(chǎng)規(guī)模263.8億元，增長(zhǎng)率為14.7%。借此東風(fēng)，不少中國(guó)本土廠商著力布局汽車(chē)照明供應(yīng)鏈，尤其是前裝市場(chǎng)的布局力改過(guò)去國(guó)內(nèi)LED汽車(chē)照明市場(chǎng)被巨頭長(zhǎng)年壟斷的不利局面。
雖然國(guó)內(nèi)LED企業(yè)紛紛布局，但由于汽車(chē)照明的高性能，高可靠性要求，以及汽車(chē)行業(yè)的相對(duì)封閉性等情況，現(xiàn)階段 Lumileds與osram占有前大燈市場(chǎng)80%以上；三星的主要市場(chǎng)在韓國(guó)，占10%；其余市場(chǎng)為日亞與中國(guó)臺(tái)灣廠家瓜分。因此，國(guó)內(nèi)LED企業(yè)搶占汽車(chē)照明市場(chǎng)還需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)。
智能照明
隨著智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的推進(jìn)，以及LED照明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能照明產(chǎn)業(yè)正式步入高速發(fā)展軌跡。隨著LED應(yīng)用場(chǎng)景的增加和互聯(lián)網(wǎng)+、智能技術(shù)的發(fā)展，智能照明行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模320億元，增長(zhǎng)率為23%。
由于智能照明為住宅、工業(yè)、商業(yè)和政府部門(mén)提供許多關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，其中包括能源效率、降低的維護(hù)成本、增強(qiáng)的資產(chǎn)安全性以及使用方便性等。通過(guò)它們，用戶可以通過(guò)智能手機(jī)應(yīng)用隨時(shí)隨地遠(yuǎn)程訪問(wèn)照明系統(tǒng)。在智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施中，運(yùn)營(yíng)商可以主動(dòng)預(yù)測(cè)路燈更換的需求和停電等情況，并可以提高現(xiàn)場(chǎng)效率。通過(guò)利用LED照明、連通性、傳感器和控制以及分析和智能等功能，企業(yè)可以成功實(shí)現(xiàn)低的電力成本。
智能照明市場(chǎng)各企業(yè)的主要關(guān)注點(diǎn)在于產(chǎn)品創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。各大企業(yè)正在大力投資推進(jìn)智能照明技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)，以推出家庭和樓宇自動(dòng)化、智慧城市和智能路燈等應(yīng)用的聯(lián)網(wǎng)照明解決方案。此外，加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和擴(kuò)大區(qū)域市場(chǎng)占有率的戰(zhàn)略合作也有助于智能照明行業(yè)的快速創(chuàng)新。
LED顯示屏
隨著LED顯示屏用于租賃市場(chǎng)、HDR 市場(chǎng)應(yīng)用、零售百貨、會(huì)議室市場(chǎng)需求增加，其市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模520億元，增長(zhǎng)率為15%。
從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，LED顯示屏也逐漸發(fā)生了變化，專(zhuān)注于顯示屏生產(chǎn)的制造商、市場(chǎng)渠道銷(xiāo)售商、工程安裝售后服務(wù)運(yùn)營(yíng)商等各類(lèi)專(zhuān)門(mén)企業(yè)出現(xiàn)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)化分工正在形成，將出現(xiàn)分工明確、密切合作、發(fā)展共贏的局面。
在技術(shù)不斷革新、價(jià)格下降以及潛在市場(chǎng)龐大的態(tài)勢(shì)下，LED顯示屏的運(yùn)用將更為普遍，不僅在公共生活、商業(yè)活動(dòng)中，更會(huì)隨著智能家居、智能顯示等需求發(fā)展，滲透進(jìn)人們生活的方方面面。而在這推動(dòng)之下，LED顯示屏行業(yè)將獲得更多契機(jī)，保持蓬勃發(fā)展利好態(tài)勢(shì)。
但是，在行業(yè)表面欣欣向榮之際，不少企業(yè)也感受到一股潛藏的“寒流”正在底下涌動(dòng)。眾所周知，LED顯示屏行業(yè)起于微末，生長(zhǎng)方式也相對(duì)“野蠻”，LED顯示屏行業(yè)發(fā)展速度非?？?，但在產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，品牌占有率低、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)產(chǎn)品售后難等也成為了限制其發(fā)展的突出問(wèn)題，同時(shí)，“重產(chǎn)品、輕服務(wù)”的傳統(tǒng)思想也根深蒂固。然而，LED顯示屏企業(yè)如何解決這些問(wèn)題，取得更進(jìn)一步的發(fā)展呢？我們拭目以待。
LED景觀照明
隨著城市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們的審美意識(shí)提高，城市景觀照明已成為城市規(guī)劃中不可或缺的一部分。城市夜景照明在一定程度上，成為了展示城市形象的窗口和衡量城市總體發(fā)展水平的標(biāo)志之一。它作為城市規(guī)劃和建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，既反映了一座城市經(jīng)濟(jì)繁榮的程度，又折射出城市的文化氣質(zhì)和文明程度，已越來(lái)越受到政府部門(mén)的重視和社會(huì)各界的關(guān)注。
隨著我國(guó)城市景觀照明的價(jià)值不斷被挖掘，景觀照明工程規(guī)模逐漸擴(kuò)大，行業(yè)迎來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)LED景觀照明市場(chǎng)規(guī)模750億元，增長(zhǎng)率為20.7%。
近年來(lái)，高毛利的細(xì)分市場(chǎng)備受青睞，其中一個(gè)領(lǐng)域即為景觀照明，由于其發(fā)展?jié)摿薮?，業(yè)內(nèi)許多企業(yè)紛紛搶攻。中國(guó)照明學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)竇林平表示，當(dāng)下全國(guó)重點(diǎn)城市，城市建設(shè)對(duì)照明設(shè)計(jì)的需求早已駛?cè)肓丝燔?chē)道。
隨著“智慧城市”建設(shè)和“美麗中國(guó)”不斷深度融合、共同發(fā)展，國(guó)家對(duì)節(jié)能和生態(tài)環(huán)保一系列政策的落地，景觀照明需求繼續(xù)增加，照明領(lǐng)域市場(chǎng)更加細(xì)分。全國(guó)涌現(xiàn)大批大型城市景觀亮化示范工程，各地政府紛紛加大對(duì)景觀亮化的投入，城市景觀照明將迎來(lái)新機(jī)遇。
由于景觀照明行業(yè)在人才、資金和技術(shù)上有一定的限制，照明企業(yè)需要為客戶提供景觀照明完整產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)，同時(shí)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新，促進(jìn)各環(huán)節(jié)的相互融合與發(fā)展，讓企業(yè)在景觀照明市場(chǎng)上贏得先機(jī)。
UV LED
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年UV LED市場(chǎng)規(guī)模3億美元，增長(zhǎng)率為30.4%。從2008年至2018年這十年間，UV LED企業(yè)數(shù)量從10家增長(zhǎng)到了65家。自2010年以來(lái)，幾家可見(jiàn)光LED企業(yè)已轉(zhuǎn)向紫外LED，尋求新的增長(zhǎng)動(dòng)力和更高的利潤(rùn)。
由于企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以及更多企業(yè)的進(jìn)入，UV光譜UVA部分是個(gè)大幅降價(jià)的市場(chǎng)領(lǐng)域。UVA LED價(jià)格的大幅降低進(jìn)一步加速了該技術(shù)的采用。隨著LG Innotek降價(jià)措施之后，中國(guó)臺(tái)灣LED外延片和芯片制造商Epileds Technologies公司隨后也采取了類(lèi)似的行動(dòng)。因此，UV-ALED芯片的價(jià)格在2018年上半年下降了15-20%，未來(lái)只有能夠在UVA LED和UV固化方面進(jìn)行創(chuàng)新的公司才能持續(xù)盈利。
UV光譜的UVB和UVC部分在性能方面更難以發(fā)展。與可見(jiàn)光LED相比，UV LED的研發(fā)有三大難題，分別是外延生長(zhǎng)設(shè)備、芯片材料、LED封裝。UV LED對(duì)MOCVD的均勻性、溫度承受等有更高的要求，可見(jiàn)光LED的外延生長(zhǎng)條件并不適用。以往的藍(lán)光LED采用氮化鎵或銦鎵氮做基底，而UV LED則需要采用鋁鎵氮做基底，二者的晶格缺陷、適配情況均不相同，需要重新進(jìn)行研究。而封裝體系也與傳統(tǒng)的封裝大不相同，也需要重新研究開(kāi)發(fā)。
因此，UVB和UVC LED需要更加昂貴和耗時(shí)的開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致新UVB和UVC LED制造商面臨的門(mén)檻要高得多。出于這個(gè)原因，UVB/UVC市場(chǎng)發(fā)展要慢得多。UV LED制造商的戰(zhàn)略有所不同，具體取決于他們目標(biāo)產(chǎn)品的波長(zhǎng)。在有產(chǎn)商繼續(xù)關(guān)注器件制造的同時(shí)，其他廠商則開(kāi)始進(jìn)行模塊和系統(tǒng)生產(chǎn)的垂直整合。除了UV LED制造商之外，一些新進(jìn)入者(主要是模塊和系統(tǒng)級(jí)別)也在嘗試進(jìn)入該行業(yè)。
IR LED
IRLED即紅外LED，是一種將電能轉(zhuǎn)換為光能的近紅外發(fā)光器件，它具有體積小、功耗低、指向性好等一系列優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)IRLED芯片的特性，不同波長(zhǎng)的紅外LED產(chǎn)品可應(yīng)用到不同的領(lǐng)域，如：遙控器、醫(yī)療器具、空間光通信、紅外照明、固體鐳射器的泵浦源、高速路的自動(dòng)刷卡系統(tǒng)、攝像頭、監(jiān)控、樓宇對(duì)講、防盜報(bào)警等。
隨著現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)、生物辨識(shí)、穿戴式裝置的興起，各種傳感器與影像辨識(shí)技術(shù)越顯重要。IRLED的應(yīng)用特性，成為重要的輔助光源。并且透過(guò)結(jié)合了感測(cè)裝置與辨識(shí)技術(shù)之后，可以應(yīng)用在虹膜辨識(shí)，臉部辨識(shí)等特殊應(yīng)用。亦或者是應(yīng)用在穿戴式裝置的生物傳感器上，可以量化人體的生理狀態(tài)，成為健康管理的新工具。鑒于智能手機(jī)、汽車(chē)、監(jiān)控系統(tǒng)和其他應(yīng)用紅外LED滲透率激增，亞太地區(qū)將成為大的紅外LED細(xì)分市場(chǎng)。
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年UV LED市場(chǎng)規(guī)模9.1億美元，增長(zhǎng)率為51.7%。目前已有超過(guò)40種應(yīng)用集成了紅外固態(tài)光源。其中一些應(yīng)用預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年促使IR LED市場(chǎng)蓬勃發(fā)展！
LED植物照明
隨著現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展，植物照明的需求和能耗在不斷擴(kuò)大，對(duì)傳統(tǒng)植物照明燈具技術(shù)也提出了新的挑戰(zhàn)。作為新一代光源，LED除了節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)外，較之傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域常用熒光燈或高壓鈉燈等光源，具有光譜可自由組合，顏色純度高，顏色豐富等優(yōu)勢(shì)。
據(jù)歐司朗植物照明業(yè)務(wù)拓展專(zhuān)家Meyer-Brenken介紹，與傳統(tǒng)植物照明技術(shù)相比，LED技術(shù)具有更低的功耗，能夠節(jié)約大量的能耗成本。基于LED的植物照明解決方案可以幫助種植者同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量需求和可持續(xù)性的目標(biāo)，此方案可幫助種植戶增加25%的產(chǎn)量，降低50%的能源成本。特殊照明配置不僅可以優(yōu)化產(chǎn)量和生長(zhǎng)時(shí)間，更能提高作物所含的營(yíng)養(yǎng)成分，并改善其口感和風(fēng)味。
可見(jiàn)，LED植物照明可以根據(jù)不同的植物種類(lèi)、目的與需求，設(shè)計(jì)成各種樣式的光源，控制所需的光譜，適用于各種照射方式與型式的植物工廠，這些是傳統(tǒng)光源所做不到的。
隨著LED植物照明技術(shù)的不斷提升，其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒃絹?lái)越廣泛，包括摩天大樓頂層、垂直農(nóng)場(chǎng)、溫室大篷、家里、商場(chǎng)，甚至廢棄集裝箱等，都可以發(fā)展植物照明。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模為1.9億美元，增長(zhǎng)率為26.7%。
根據(jù)我國(guó)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模估算，未來(lái)5年，農(nóng)用LED照明燈具及其控制裝備的需求量將達(dá)到幾十億元，植物工廠和溫室補(bǔ)光將是發(fā)展快的LED照明領(lǐng)域，技術(shù)含量高，裝備智能化系統(tǒng)性強(qiáng)，是農(nóng)業(yè)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。可見(jiàn)，隨著LED應(yīng)用農(nóng)業(yè)照明滲透率的提升，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。
(原標(biāo)題：2018年LED行業(yè)不得不知的數(shù)據(jù))
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